הממונה על הגבלים עיסקיים, דוד תדמור, אישר עקרונית את העיסקה, בה רכשה אזורים מהחברה לישראל וקרן רנסנס %50 מחברת שיכון ופיתוח, ב300 מיליון שקל. החוזה הפורמלי נחתם אמש (ד') בתל אביב.
תדמור הודיע לאזורים בסוף השבוע שעבר, כי יתן לה את האישור הסופי לאחר שהחוזים יוצגו בפניו. האישור הסופי ינתן עד 26 בפברואר. העיסקה טעונה גם אישור האסיפות הכלליות של החברות, עד 26 בפברואר.
לדעת אזורים, למרות שבעקבות העיסקה היא הופכת לחברת הבנייה למגורים הגדולה בארץ, עדיין היא תופסת אחוז קטן בלבד מכלל שוק הבניה למגורים. בפנייתה לתדמור אמרה אזורים, כי שתי החברות יחד מוכרות כ-1,500 דירות בשנה, ולפיכך הן מהוות רק %1.2 עד %2.9 משוק הדירות בישראל.
אזורים מבססת את נתוניה על שני פרמטרים - התחלות הבנייה, שעמדו על 45 אלף ב-1996 ועל 33,400 בינואר-ספטמבר 1997; או סך כל העיסקאות במכירת דירות יד ראשונה ויד שניה, שעמדו על פי נתוני מס שבח על 128 אלף בשנת 1996 ועל 82,800 בינואר-ספטמבר 1997.
עיקרי העיסקה שנחתמה אמש פורסמו ב"גלובס". החידוש העיקרי שטרם פורסם הוא שקרן רנסנס, המקבלת במסגרת ההסכם %4 ממניות אזורים, קיבלה אופציה למכור את המניות חזרה לכלל ישראל, עד סוף השנה, במחיר נמוך ב-%10 ממחיר הקניה.
ל"גלובס" נודע, כי סעיף זה הוכנס בחוזה על פי דרישת רנסנס, שביקשה להבטיח לעצמה, כמשקיע פיננסי, "רף תחתון" למחיר המניה, למקרה של ירידות שערים חדות בבורסה במהלך השנה.
העיסקה מורכבת משני חלקים: אזורים קנתה מהחברה לישראל את מניותיה בשו"פ, %25.1, ב-37.4 מיליון דולר במזומן, שישולמו ב-30 במארס. כן הקצתה אזורים לחברה לישראל 467,920 מניות של אזורים, בשווי 20 מיליון שקל, המהוות %2 ממניות אזורים. אם הרשויות לא יאשרו את עיסקת ההקצאה עד 30 באפריל, היא תבוטל, והחברה לישראל תקבל במקום זאת עוד 5.8 מיליון דולר במזומן.
בעיסקה השניה, קנתה אזורים מקרן רנסנס את מניותיה בשו"פ, %24.9, ב-31 מיליון דולר ועוד 40 מיליון שקל. שני הסכומים ישולמו ב-10 בפברואר - 50 יום לפני התשלום לחברה לישראל.
במקביל, נחתם אמש הסכם נוסף, שבו קונה רנסנס מכלל ישראל, באותם 40 מיליון שקל, %4 ממניות אזורים - 934,579 מניות, ב- 42.80 שקל למניה. קרן רנסנס קיבלה אופציית פוט למכור חזרה את המניות לאזורים, בין יוני לדצמבר השנה, ב-38.52 שקל למניה, מחיר הנמוך ב-%10 ממחיר הקניה.
ל"גלובס" נודע, כי עיסקת המניות של רנסנס נעשתה עם החברה האם, כלל ישראל, ולא עם אזורים, בגלל אופציות הפוט. זאת, מאחר שלאזורים אסור על פי החוק לקנות את מניותיה שלה.
אזורים כבר החלה לאחד מערכות שונות שלה עם שיכון ופיתוח. בין היתר נקבע, כי יאוחדו מערכות השיווק והמכירות. אזורים תפנה בעוד חודשים מספר את משרדיה בבית גיבור בתל אביב ותעבור למשרדי שיכון ופיתוח, ברחוב הארבעה.
כפי שפורסם, שתי החברות לא ימוזגו פורמלית, משום שהדבר יהיה כרוך בתשלום מסים בסכומים ניכרים. עם זאת, המיזוג-למעשה ייצור את חברת הבניה למגורים הגדולה ביותר בארץ. שתי החברות יחד מכרו אשתקד כ-1,500 דירות, יותר משיכון עובדים שמכרה אשתקד 1,380 דירות ונחשבה עד עתה לחברת הבניה למגורים הגדולה בארץ.
(ראה "שוק ההון") «מאת אלעזר לוין «הממונה על ההגבלים אישר עקרונית את העיסקה למכירת %50 משו"פ לאזורים «העיסקה נחתמה אתמול * אזורים תהפוך לחברת הבנייה למגורים הגדולה בארץ, עם 1,500 דירות בשנה
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
