אינווסטק-כללי יוזם הלוואת סינדיקציה בהיקף של 75 מיליון דולר עבור כי"ל

בנק אינווסטק-כללי יוזם הלוואת סינדיקציה בהיקף של 75 מיליון דולר עבור כימיקלים לישראל. מארגן הקונסורציום הוא West LG, הבנק השלישי בגודלו בגרמניה. בקונסורציום ישתתפו כ-10 בנקים, כולם - למעט אינווסטק - בנקים זרים.

המדובר בהלוואה ל-5 שנים בריבית לייבור פלוס %0.55. תנאי ההלוואה והרכב הסינדיקציה אמורים להיסגר סופית בשבועות הקרובים. זוהי הפעם הראשונה שבנק אינווסטק-כללי לוקח חלק בהלוואת סינדיקציה בינלאומית.

"מאחר שאנחנו היום חלק מקבוצה בינלאומית, אנו בפירוש רואים את זה כנישה שנרצה לפעול בה בעתיד", אמר היום (ב') ל"גלובס" מנכ"ל הבנק, יונתן עירוני. בנק כללי נמכר בסוף שנת 1996 על ידי משפחת רוטשילד לקבוצת אינווסטק הדרום אפריקנית, המחזיקה היום ב-%70 ממניות הבנק.

"התחלנו לבחון איך אנחנו יכולים לנצל את היתרונות שיש לנו כחלק מקבוצה בינלאומית בשוק הישראלי. אחד התחומים שאנחנו כבר פעילים בו זה ניירות ערך זרים, ותחום אחר שנראה לנו מבטיח זה ארגון הלוואות סינדיקציה בינלאומית. קבוצת האם שלנו פעילה מאוד בתחום זה בדרום-אפריקה", הוסיף.

בתור יזם, הסביר עירוני, יצר בנק אינווסטק-כללי את הקשר בין כי"ל לבנק הגרמני. תמורת שירות זה יקבל הבנק עמלה מיוחדת.

עירוני ציין, כי בניגוד למצב שהיה קיים בארץ בשנים קודמות, היום הקונצרנים הגדולים ממעטים לממן פעילויות באמצעות הלוואות סינדיקציה בינלאומיות. בין היתר, מכיוון שהבנקים המקומיים מציעים תנאי ריבית תחרותיים ביותר, ובגלל האפשרויות לגייס מקורות בשוק ההון. לדבריו, עבור חברות בסדר גודל של כי"ל, הלוואת סינדיקציה הינה דרך לגוון מקורות מימון.

"מספר הגופים בארץ שיכולים להשתתף בלווים הוא לא מאוד גדול. הדבר הזה מתאים במיוחד לחברות גדולות שיש להן מאפיין ייצוא חזק, או חברות גדולות בענפי השירותים כמו בזק וחברת החשמל, שהסיכון שלהן נחשב יותר נמוך".

כימיקלים לישראל הוא הקונצרן הישראלי השני המגייס השנה מקורות באמצעות סינדיקציה בינלאומית. בתחילת 2000 גייס בזק 70 מיליון דולר בדרך זו.« מאת ג'ודי מלץ « אינווסטק-כללי יוזם הלוואת סינדיקציה בהיקף של 75 מיליון דולר עבור כי"ל « מארגן הקונסורציום הוא בנק West LG הגרמני, וישתתפו בו גם בנקים זרים