בנק לוידס הציע 29 מיליארד דולר תמורת בנק אבי נשיונל

אבי כבר סיכם מיזוג עם בנק אוף סקולטנד, אך יעיין בהצעת הבנק מס' 4 בבריטניה

הקבוצה הבנקאית הבריטית לוידס טי.אס.בי מסרה היום (ד') כי העבירה הצעה בשווי 19.8 מיליארד ליש"ט (28.9 מיליארד דולר) לרכישת אבי נשיונל, המצוי בעיצומם של מגעי מיזוג עם בנק אוף סקוטלנד.

קבוצת הבנקאות הרביעית בגודלה בבריטניה מסרה עוד כי הרווח הגולמי שלה בשנת 2000 התחזק ב-8% ל-2.724 מיליארד ליש"ט, 49.6 פני למניה, מ-2.514 מיליארד ליש"ט, 46.2 פני למניה ב-1999. זהו נתון הנמוך מהערכות אנליסטים שציפו לרווח של 2.876 מיליארד ליש"ט.

לוידס, שנדחה כבר פעמיים בזילזול על ידי אבי נשיונל, נדרש לבצע רכישות כדי לרשום צמיחה דומה לזו של יריביו, כדוגמת ברקליס או HSBC הולדינגס, הצפויים לדווח על צמיחה של לפחות 20% בריווחיותם לשנת 2000, עולה מהערכות אנליסטים.

"לוידס חייב לעשות משהו כדי לעמוד במומנטום שיצרו רויאל בנק אוף סקוטלנד וברקליס בנק, מומנטום שבא לידי ביטוי בשערי המניות שלהם", אומר אנליסט בצ'ארלס סטנלי. "הבעייה הגדולה תהיה לצלוח את מכשול הרגולטורים".

לוידס מסר כי הציע לשלם לאבי 1.5 מניות ועוד 260 פני תמורת כל אחת ממניות אבי נשיונל. אבי נשיונל דחה את ההצעה כנמוכה מדי, כשהוא מאזכר חששות כי לוידס עשוי שלא להצליח ביישום קיצוצי העלויות והגדלת ההכנסות שהבטיח. הבנק הוסיף עוד כי הוא חושש מהתנגדות רשויות הפיקוח הבריטיות לעסקה.

מועצת המנהלים של אבי נשיונל תבחון את ההצעה, כפי שפורטה להלן, והיא מוכנה לפגוש את נציגי לוידס, מסרה דוברת הבנק. עם זאת, נמסר, "בנק אוף סקוטלנד עדיין נחשב לשותף מועדף, גם אם זוהי חובתנו לבחון היטב את כל ההצעות".

לוידס אמר עוד היום כי רכישת אבי נשיונל תסייע לו להגדיל את ריווחיותו ל-950 מיליון ליש"ט בשנה. "בנק שיוקם משילוב של לוידס ואבי יהיה שחקן מוביל בסקטור השירותים הפיננסיים הבריטי והוא יביא ליצירת יתרונות משמעותיים עבור הצרכנים וליצירת ערך משמעותי עבור בעלי המניות, בעודו מספק פלטפורמה חזקה להתרחבות בינלאומית", אמר מנכ"ל לוידס, פיטר אלווד.