סימנס, חברת ההנדסה הגדולה בגרמניה, תמכור אג"ח להמרה בסך 2.5 מיליארד אירו (2.9 מיליארד דולר), כדי לשפר את "הגמישות הפיננסית". החברה מבקשת לנצל את שער הריבית הנמוך ואת הביקוש הגובר לאג"ח להמרה.
האג"ח לשבע שנים יהיו ניתנות להמרה ל-45 מיליון מניות, וריבית הקופון תהיה 1.375%-0.875%, הודיעה החברה במסמך לבורסת פרנקפורט. היום תקבע החברה את הריבית הסופית ואת פרמיית ההמרה, שתנוע בין 45% ו-50%.
גוברת המגמה בקרב החברות לגייס כסף באמצעות אג"ח להמרה. בחודש שעבר מכרה אינפינאון טכנולוג'יס (Infineon) אג"ח להמרה בסך 700 מיליון אירו. בפברואר מכרה דויטשה טלקום, חברת הטלפון הגדולה באירופה, אג"ח להמרה בסך 2.3 מיליארד אירו.
בדרך כלל מצליחות החברות לגייס כסף במחיר זול יותר באמצעות אג"ח להמרה מאשר באמצעות אג"ח שלא להמרה. המשקיעים מסכימים לריבית נמוכה יותר בתמורה לאפשרות להמיר את האג"ח במניות, כאשר מגיעה המניה לרמת מחיר מסוימת. מתחילת השנה ירדה מניית סימנס ב-3%, ובשנה שעברה איבדה 45% מערכה. מדד דאקס, מדד המניות המוביל בגרמניה, ירד השנה ב-2%.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
