ירידה בחשיפת הבנקים הגדולים לענף הנדל"ן

המיתון המתמשך בענף הנדל"ן, וקריסתן של חברות בנייה, כנראה שבכל זאת עשו משהו למקבלי ההחלטות במחלקות האשראי בחמשת הבנקים הגדולים. מניתוח הדו"חות הפיננסיים של הבנקים הללו, המחזיקים יחדיו למעלה מ-95% מהיקף האשראי לענף הנדל"ן במשק, עולה בבירור, כי חלה ירידה אבסולוטית של החשיפה של חמשת הבנקים הגדולים לענף הנדל"ן, שהסתכמה ב-125 מיליארד שקל, לעומת חשיפה של 131 מיליארד בשנת 2002 ו-127 מיליארד בשנת 2001. לעומת זאת, שמרו הבנקים על אותו שיעור חשיפה לענף מסך האשראי במשק, והוא נותר על רמה של 18.6%.

הרווח הנקי של בנק הפועלים זינק בשנת 2003 ב-288%, ל-1.36 מיליארד שקל. רווח זה משקף תשואה להון של 10.4%, לעומת 2.7% בלבד בשנת 2002. אחת הסיבות לגידול ברווחי הבנק היא ירידה של 26.8% בהפרשה לחובות מסופקים, שהסתכמו ב-2.35 מיליארד שקל. מתוכם, 467 מיליון שקל בענף הנדל"ן, ועוד 68 מיליון שקל להלוואות לדיור. הירידה מוסברת על רקע הפרשות גבוהות מאוד שנרשמו ב-2002 (3.2 מיליארד שקל), כתוצאה מהשלכות המיתון. בדו"חות הבנק ניתנה גם התייחסות להוראות בנק ישראל בנושא מגבלות על חבות של לווים גדולים, רבים מהם בענף הנדל"ן: "יש לשער, שבכל מקרה יוגבל חופש הפעולה של הבנק במתן אשראי, באופן שיהיו קבוצות לווים גדולות שלא יוכלו לקבל מהבנק בעתיד אשראי נוסף".

היקף החובות הבעייתיים של בנק הפועלים גדל בשנת 2003 ב-2.9% ל-22.6 מיליארד שקל, מתוכם 5.5 מיליארד שקל משויכים לענף הנדל"ן, ו-833 מיליון להלוואות לדיור. בנק הפועלים רשם את השינוי הקטן ביותר לעומת שנת 2002 בהיקף החשיפה שלו, והוא ממוקם שלישי מתוך חמשת הבנקים בשיעור החשיפה לענף מכלל האשראי.

בנק לאומי הציג רווח הנקי של 1.14 מיליארד שקל, גידול של 171.3%. רווח זה משקף לבנק תשואה להון של 8.7%, לעומת תשואה של 3.3% שהושגה בשנת 2002. היקף האשראי של הבנק לענף עמד על 39.6 מיליארד שקל, ירידה של 5.22% לעומת שנת 2002 והוא ממוקם לפני בנק הפועלים עם אשראי של 19.67% מתוך סך האשראי הכולל.

הבנק רשם ירידה קלה של 1.6% בהפרשה לחובות מסופקים, ל-1.88 מיליארד שקל, אך ענף הנדל"ן תופס ממנו חלק של 337 מיליון שקל. סעיף ההפרשה לחובות מסופקים של ההלוואות לדיור הסתכם ב-99 מיליון שקל, סעיף יתרת החובות הבעייתיים עמד על כ-18 מיליארד שקל, כאשר 4.4 מיליארד ממנו משויכים לענף הנדל"ן, וכ-900 מיליון שקל להלוואות לדיור.

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט הסתכם בשנת 2003 ב-168 מיליון שקל. רווח זה משקף שיפור משמעותי בתוצאות הקבוצה, אשר רשמה הפסדים גדולים בשנים 2002-2000. השיפור הניכר בדו"חות הבנק נובע משיפור בכל סעיפי דו"ח רווח והפסד.

ההפרשה לחובות מסופקים ירדה ב-5.4%, והסתכמה ב-848 מיליון שקל. זאת, בעיקר בקיטון בהפרשות הנובעות מאשראי לענף המסחר. מאידך, חלה עלייה בהפרשה לחובות מסופקים בענף הנדל"ן, וכן בענפי התעשייה. שיעור ההפרשה ביחס לאשראי הגיע ב-2003 ל-1.4%, לעומת 1.11% ב-2002.

בנק דיסקונט הוא גם הבנק שביקש את פירוקה של חברת הבנייה פרידמן-חכשורי, האחרונה שנקלעה לקשיים ברשימה ארוכה ומתארכת. בנוסף, הבנק מתכוון להגיש ערעור על החלטת בית המשפט בנושא פרויקט מנהרות הכרמל, לפיה על הבנק לקיים את התחייבותו למתן אשראי לפרויקט, בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

בשנת 2003 בוצעו 35.4% מהפרשות הבנק בענף הנדל"ן, לעומת 13.6% בשנת 2002. בהיקף החובות הבעייתיים של דיסקונט נרשמה ירידה של 3.2%, והם הסתכמו ב-9.5 מיליארד שקל, מתוכם כשליש, 3.1 מיליארד שקל, משויכים לענף הנדל"ן וכ-400 מיליון שקל להלוואת לדיור. בנק דיסקונט רביעי מתוך חמשת הבנקים בשיעור האשראי שלו מתוך האשראי הכולל, והיקף החשיפה שלו לענף ירד בשיעור של 4.66% לעומת שנת 2002.

הרווח הנקי של בנק המזרחי גדל בשנת 2003 ב-25%, והסתכם ב-335 מיליון שקל. רווח זה משקף תשואה על ההון של 9.7%, לעומת תשואה של 8.3% שרשם הבנק בשנת 2002. בנק המזרחי מחזיק בשיעור האשראי הגדול ביותר מבין חמשת הבנקים, והוא מסתכם ב-20.66%. הוא גם רשם קיטון קל יחסית לבנקים האחרים בחשיפה, בשיעור של 3.85%.

אחת הסיבות לגידול ברווחי בנק המזרחי היא ירידה של 3.2% בהפרשה לחובות מסופקים, שהסתכמה ב-299 מיליון שקל, כשענף הנדל"ן והמשכנתאות אחראיים יחדיו ל-150 מיליון שקל ממנו. היקף החובות הבעייתיים של בנק המזרחי ירד ב-4.2%, והסתכם ב-4.95 מיליארד שקל, מתוכם כ-3 מיליארד לענף הנדל"ן והמשכנתאות, כ-1.5 מיליארד כל אחד.

הבנק הבינלאומי רשם בשורת הרווח הנקי שלו בשנת 2003 156 מיליון שקל, לעומת הפסד של 65 מיליון שקל ב-2002. התשואה נטו על ההון של הבנק עמדה בשנה החולפת על שיעור של 4.8%.

למרות שהבנק הבינלאומי מהווה כ-8% מכלל המערכת (חמשת הבנקים), הוא רשם את השינוי הגדול ביותר בשיעור האשראי, וזה הסתכם ב-7.87%. יחד עם זאת, הוא רשם גידול של 8.7% בשיעור האשראי שלו אל מול ארבעת הבנקים האחרים.

הבנק רשם ירידה של 238 מיליון שקל בהפרשה לחובות מסופקים ב-2003, לסך של 610 מיליון שקל, ירידה של 28.1%. מתוך סעיף זה, 147 מיליון שקל משויכים לענף הנדל"ן ולמשכנתאות (132 ו-15 מיליון שקל בהתאמה). היקף החובות הבעייתיים הגיע לרמה של כ-6 מיליארד שקל בסוף 2003, גידול של 5.7% לעומת סוף הרבעון השלישי של 2003. 38% מהיקף החובות הבעייתיים, 2.3 מיליארד שקל, מתחלקים בין ענף הנדל"ן וההלוואות לדיור (2 מיליארד ו-271 מיליון שקל בהתאמה).