נאמן אריה את עופר: 41 גופים עסקיים שונים רכשו את תיק הנכסים של החברה

לדבריו, בין החברות המעוניינות לרכוש את נכסי החברה נמנות א.דורי, דלק נדל"ן, מנרב פרויקטים, שיכון עובדים בע"מ, אזורים, שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, דנקנר השקעות, קבוצת אפרידר, אחים שרבט בע"מ, ועוד.

אריה את עופר קרסה ומונה לה נאמן מטעם בית המשפט, בשל חובות של 480 מיליון שקל. בדו"ח מציין נס, כי יש סיכוי טוב למכור את כל נכסי החברה, הנמצאת בהקפאת הליכים, כאשר החברה פעילה.

נס מציין בדו"ח, כי תיק נכסי החברה נרכש על-ידי 41 גופים עסקיים שונים, אשר מבקשים לרכוש את כל נכסי החברה בחבילה אחת או המעוניינים לקנות נכסים ספציפיים של אריה את עופר.

לדברי נס, השבוע התקבלו מספר הצעות ממשיות ממספר חברות בנייה גדולות, שהביעו התעניינות הן ברכישת החברה כולה והן ברכישת נכסיה. עד עתה, מציין נס בדו"ח, הוצעו ארבע הצעות לרכישת החברה כולה ו-10 הצעות לרכישת נכסים בודדים.

בדו"ח אומר הנאמן, כי מבדיקה ראשונית של ההצעות שהוגשו עדיפה מכירה של נכסי החברה בדרך של התמחרות. לדבריו, בימים אלה, הוא פועל לנתח את ההצעות ושוקד על הכנת מסמך אשר יהווה בסיס לעריכת התמחרות בין המציעים השונים. לאחר מכן, לדבריו, יחל הנאמן בניהול מו"מ ובמקביל יתחיל דיון עם המערכת הבנקאית להסדרת החובות המובטחים.

לדברי נס, לאור ההיענות הגדולה בקרב המציעים, הוא סבור כי קיים סיכוי סביר לגיבוש הסדר נושים כולל לחברה. לדבריו, נראה כי עדיף יהיה למכור את החברה כמקשה אחת הואיל וההצעות לרכישת נכסים ספציפיים נמוכות יחסית.

עוד אומר הנאמן, כי התווה מתווה עקרוני לרכישת החברה, המתבסס על תוכנית בת שני שלבים: האחד, התחייבות של המציע להגיע להסדר החוב המובטח למערכת הבנקאית בהתאם לסיכום פרטני שיגיע אליו עם כל בנק בנפרד; השני - הצעה לתשלום חובות הנושים בדין קדימה והנושים הבלתי מובטחים.

נס ציין, כי המציעים השונים הדגישו שהצעתם היא ראשונית בלבד וכי הם בהחלט מתכוונים לשפרה במסגרת הליכי מו"מ והתמחרות.