ב.ס.ר אירופה 
מצטרפת לשורה של יזמי נדל"ן מקומיים שביצעו בשנה האחרונה אקזיט מרשים של נכסיהם בחו"ל. של שנה לאחר שחתמה על מכתב כוונות למכירת אחזקותיה במספר נכסי נדל"ן בברטיסלבה, סלובקיה לקרן הייטמן , דיווחה היום ב.ס.ר כי חתמה על מערכת חוזים המסדירה את המכירה, שתניב לה רווח הון של 61-88 מיליון שקל (לפני מס).
ב.ס.ר אירופה נשלטת ע"י החברות ב.ס.ר הנדסה (קלמן סופרין ונחשון קיויתי) ולידר , המשתייכת לקבוצת שרם פודים קלנר (שרפ"ק). בנוסף לחלקה ברווח ההון שינבע מהעיסקה, תהנה שרפ"ק ששימשה כבנקאי ההשקעות של העיסקה לצד הבנק האוסטרי APIC , מעמלה של מיליוני שקלים נוספים. החברה הבת שרפ"ק מימון פרויקטים, שבניהול ישי הראל, זכאית לדמי תיווך בשיעור של 1.5% מתמורת המכירה של ב.ס.ר.
הרוכשת, קרן הייטמן משיקגו, חולשת על נכסים בהיקף של כ-12 מיליארד דולר, מהם 2 מיליארד דולר שגוייסו עבור השקעות במזרח אירופה. ההשקעה בנכסי ב.ס.ר היא הגדולה ביותר שביצעה הייטמן בפרוטרפוליו של יזמים ישראליים במזרח אירופה, אך לא הראשונה. בתחילת השנה רכשה הייטמן מחצית מהפרויקטים הנדל"ניים של קבוצת אנגל תמורת כ-15 מיליון אירו. השקעה מתוכננת אחרת של הקרן, בסך של 217 מיליון דולר במרכזים מסחריים של מוטי זיסר בהונגריה ובפולין, בוטלה במהלך חודש מאי (כעת צפויים הנכסים להימכר לחברת הנדל"ן הצרפתית קלפייר).
לדברי שחר למקין, מנכ"ל ב.ס.ר אירופה, מהווה השקעתה של הייטמן בנכסי ב.ס.ר "תעודת כבוד והכרה בינלאומית מבחינת החברה. לא מדובר בסתם משקיע, אלא באחד הגופים הגדולים ביותר שפועלים במזרח אירופה. משיחות שניהלנו עמם עולה כי בכוונתם להמשיך ולשתף פעולה עם הקבוצה בעתיד, דבר שהוא בעל חשיבות רבה למי שמתכוון להמשיך ולהיות שחקן במזרח אירופה".
למקין מדגיש כי בעיסקה הביאה ב.ס.ר אירופה לידי ביטוי את שילוב המומחיות של בעלי המניות שלה, ב.ס.ר הנדסה בצד הנדל"ני ושרם-פודים-קלנר בצד הפיננסי : " מדובר בשילוב אלמנטים החשוב מאוד לחברות נדל"ן בתקופה הנוכחית אשר מאפשר לנו לבצע עיסקאות מהסוג הזה".
העיסקה בין ב.ס.ר להייטמן מתחלקת לשני חלקים. בראשון מוכרת החברה את הבניינים 34 BBC, שני מבני משרדים בשטח של 20.8 אלף מ"ר המושכרים במלואם, לחברה משותפת להייטמן (85%) ולב.ס.ר אירופה עצמה (15%) תמורת 219 מיליון שקל (186 מיליון שקל בניכוי חלקה של החברה ברכישה).
בחלקה השני של העיסקה, מוכרים ב.ס.ר אירופה ושותפה הסלובקית את קומפלקס בנייני המשרדים 5 BBC , הכולל 42.5 אלף מ"ר משרדים ועוד 22 אלף מ"ר מרתפים ושטחי חנויות תמורת סכום של 256 עד 297 מיליון שקל, בהתאם לשיעורי האיכלוס בקומפלקס (כיום 60% ). מאחר וב.ס.ר אירופה מחזיקה 65% בפרויקט, הרי שחלקה של החברה בתמורה ממכירת הקומפלקס יעמוד על 166-193 מיליון שקל.
ב.ס.ר אירופה מציינת כי בשלב זה תכיר ברווח הנגזר מהתמורה המינימלית ממכירת 5 BBC (קרי רווח של 61 מיליון שקל לפני מס מהעיסקה כולה). הרווח בפועל מהמכירה, שכאמור יכול להגיע עד 88 מיליון שקל, מותנה בדמי השכירות שיתקבלו מהפרויקט במהלך תקופה שנקבעה בהסכם (21 חודשים).
בנוסף, שיעורם הסופי של המיסים המקומיים שיוטלו על החברה, תלוי בין השאר, בהתרת עלויות העיסקה לצורכי מס (לרבות עודפי עלות) ובשינויים באחזקות החברה והטיפול בהם לאחר השלמת העיסקה.
זאת ועוד, הסכומים שישולמו לחברה צמודים לשערי החליפין של המטבעות בהן מתבצעות העיסקאות (פרנק שוויצרי ואירו) ולכן התמורה והרווח עשויים להשתנות בהתאם לשינוי בשערי החליפין של המטבעות הללו ביחס לשקל.
ב.ס.ר אירופה החלה לפעול בספטמבר 99` בשני ענפי השקעה עיקריים בתחום הנדל"ן במזרח אירופה: השקעה בפרויקטים מניבי תשואה וייזום פרויקטים של משרדים ומגורים. החברה פועלת ב-6 מדינות במזרח אירופה (הונגריה, צ`כיה, סלובקיה, רומניה, בולגריה ופולין) ועד היום השקיעה (או התחייבה להשקיע) כ-800 מיליון שקל בפרויקטים נדל"ניים.
החברה, שמנוהלת בידי למקין (מנכ"ל) וסופרין (יו"ר) הציגה בסוף מארס השנה הון עצמי של 98 מיליון שקל שמימן מאזן בהיקף של 727 מיליון שקל. קופת המזומנים של החברה, בעקבות השלמת הנפקת אג"ח בחודש פברואר, הסתכמה ב-96 מיליון שקל.
מחזור ההכנסות של ב.ס.ר ברבעון הראשון עמד על 11.7 מיליון שקל ונבע בעיקר מהפרויקטים בסלובקיה (כ-7 מיליון שקל), צ`כיה (כ-2 מיליון שקל), הונגריה ורומניה (מיליון שקל כ"א). החברה סיימה את הרבעון הרווח נקי סימלי, לאחר שאת שנת 2003 כולה סיימה בהפסד של כ-3 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
