יהפכו לאחת: חב' דלק נדל"ן תתמזג עם דנקנר השקעות כבעיסקת שטראוס-עלית

המיזוג יבטל תוכנית קודמת של דלק נדל"ן להנפיק מניות בבורסה, תוכנית שנדונה אשתקד, אך הוקפאה בשנה האחרונה.

קרן הפנסיה מבטחים תוכל להמיר את איגרות החוב של דלק נדל"ן שברשותה במניות, כפי שנקבע בחוזה המקורי בין שתי החברות. מבטחים היא כיום בעלת 7.5% מדלק נדל"ן, וקיבלה אופציה להמרת האג"ח ל-12.5% נוספים.

לאחר מיזוג דלק נדל"ן ודנקנר, תוכל מבטחים להמיר את האג"ח במניות של החברה הציבורית הממוזגת, אם כי באחוז קטן יותר, כפי שייקבע בהערכת שווי עדכנית.

במקביל, ביום ה' בלילה חתמו דלק נדל"ן והפניקס על חוזה לפיו תלווה הפניקס לדלק נדל"ן 29.25 מיליון דולר, למימון 50% מההשקעה לרכישת דנקנר השקעות.

ההלוואה תהיה למשך 10 שנים, צמודה למדד, בריבית של 6.25%. בניגוד למבטחים, לא קיבלה הפניקס אופציה להמיר את ההלוואה במניות.

דלק נדל"ן תסיים את הרכישה, על-פי הערכתה, תוך חודש לאחר שיסתיימו הליכים פורמליים ויתקבלו האישורים לביצועה. בדיקה שערכה דלק נדל"ן גילתה, כי עדיף לה לממן חלק מהרכישה באגרות חוב ולא מהון עצמי.

זוהי עיסקה שנייה של שיתוף פעולה בין הפניקס לדלק נדל"ן. בשנת 2003 השתתפה חברת הפניקס ב-10% בעיסקה בה רכשו דלק נדל"ן (40%) ומשקיעים אנגליים (50%) חניונים באנגליה, ב-650 מיליון ליש"ט.

מקורות בדלק נדל"ן אומרים, כי גיוס ההון מהפניקס בא בהמשך לשלוש הנפקות של אג"ח מהשנה האחרונה. החברה גייסה 390 מיליון שקל, רובם מחברות בשוק ההון ומחברות ביטוח.

מטעם הפניקס חתם על העיסקה יו"ר הדירקטוריון, ד"ר אריה עובדיה. מטעם דלק נדל"ן חתם המנכ"ל, הילל רוז'נסקי.

מקורות בכירים בדלק נדל"ן אישרו היום את פרטי העיסקה. הם אמרו, כי הם צופים המשך שיתוף הפעולה בין שתי החברות - הפניקס ודלק נדל"ן.