לא רק הכסף ידבר

בית המשפט המחוזי בבאר-שבע עשוי להחליט כבר ביום ה' השבוע מי יקנה את חברת הבנייה הכושלת אריה את עופר - הקבלן נחום עזרא מנתניה, או איש העסקים אביחי סטולרו מתל-אביב, שמאחוריו היזם רוני יצחקי. לכאורה, זכה עזרא בהתמחרות, שנערכה לפי כשבועיים. אולם הנאמן לחברה, עו"ד ד"ר שלמה נס, החליט שלא רק המחיר קובע, והוא יבקש מבית המשפט להכריע בין שני המתחרים על פי מכלול כישוריהם.

ההתמחרות נערכה, כמקובל, בפורום פנימי, ללא תקשורת ופרסום. לידי "גלובס" הגיע פרוטוקול האירוע, המאפשר הצצה נדירה להליך ההתמחרות, החסוי בדרך-כלל.

אף שאריה את עופר נקלעה לחובות של 582 מיליון שקל, גילו רבים עניין בקנייתה. הנאמן הוציא מכרז, וקיבל 20 הצעות. הפרוטוקול מגלה, ש-16 מהקונים-בכוח היו מוכנים לקנות את החברה בתנאים שונים, או לרכוש רק נכסים בודדים שלה. אורי דורי, למשל, היה מוכן לרכוש רק מגרש ל-76 דירות ברעננה, ב-26.7 מיליון שקל. בוני התיכון היו מוכנים לרכוש מגרש ל-88 דירות על חוף בנתניה, והאחים אוזן, יהלומית פרץ ואחרים, היו מוכנים לרכוש רק מגרש ל-130 דירות במודיעין.

רק 4 חברות הציעו לרכוש את החברה כולה: עזרא, סטולרו, אפרידר של אלעזרא והאחים שרבט. כולן התחייבו לפרוע את החובות לבנק לאומי ובנק המזרחי, ולהגיע להסדר עם אחד הנושים הגדולים, הבנק הבינלאומי. עזרא הציע, בנוסף, לשלם גם 10 מיליון שקל במזומן, לנושים לא מובטחים. האחים שרבט הציעו 6 מיליון שקל וסטולרו הציע 3 מיליון שקל. אפרידר הציעה לשלם חלק מהחובות הנוספים, מבלי לנקוב בסכום. עד כאן ההצעות בכתב.

הנאמן, נס, הזמין את ארבעת המובילים להתמחרות בעל-פה, שנערכה במשרדו לפני שבועיים, ב-27 ביוני. היזמים ועורכי הדין שלהם התכנסו בשתיים בצהריים ויצאו בשלוש לפנות בוקר. נס אמר מייד למתמודדים, שהבעיה העיקרית היא, שאף קבוצה לא הסכימה לקבל את התנאים של הבנק הבינלאומי: "נציגי הבנק נמצאים בחדר השני. הם לא רוצים לפגוע בהתמחרות, ומבקשים לשוחח עם נציגי הקבוצות כדי לראות אם יוכלו להגיע להבנה".

נס גם רמז למתמודדים שהוא לא יהיה מוכן להמליץ על מכירת החברה במחירים שנקבו: "קיבלנו הצעה ב-10 מיליון שקל. זהו הסכום המינימלי ביותר, וגם זה בקושי, פחות מזה לא ניתן להציע.

ב-15:00 הוכרזה הפסקה ונציגי המתמודדים ניהלו שיחות עם נציגי הבנק הבינלאומי. הישיבה התחדשה ב-22:20. אפרידר הודיעה, כי בתנאים שהציג הבינלאומי, לא תשתתף בהתמחרות.

ב-22:25 נכנסו לחדר בנימין שרבט ועו"ד רמי בובליל, והטילו פצצה: "נודע לנו שאחד משני המתמודדים העיקריים עשה עסקה שלפיה, בעלי עניין בחברה הם חלק בלתי נפרד מההצעה שלו. לא יעלה על הדעת, שבעלי עניין, שביקשו מבית המשפט צו הקפאת הליכים, יהוו חלק בלתי נפרד מהעסקה וייהנו ממנה".

שרבט ביקש שנס יפסיק את המכרז ויפנה לבית המשפט כדי לקבל הוראות. ל"גלובס" נודע, כי הכוונה לכך שעזרא ייתן אופציה להורים של בעלי אריה את עופר לרכוש כ-20% ממניות החברה, לאחר שירכוש את השליטה בה.

עו"ד אביחי ורדי, המשמש בו-זמנית כנציגם של נחום עזרא, חברת אריה את עופר והוריהם של בעלי החברה (ורדי אמר ל"גלובס" כי לדעתו אין בייצוג משולש זה כל פסול), הגיב: "לפני 10 ימים אישרתי לבובליל, שיש הסכמה עקרונית בין עזרא לבין הורי בעלי המניות, והיא תפורט לבית המשפט. לא הסתרנו. המשפחה מעוניינת, לאחר הסדר הנושים, לתרום להסדר. אינני מבין מדוע דמה של משפחת גרשון סמוק יותר מדמם של בעלי המניות בעשרות הסדרים אחרים שהיו שותפים בהסדר הנושים. זהו ניסיון קלוקל וחסר בסיס של קבוצת שרבט שלא הביאו ערבות בנקאית".

בובליל: "אני דוחה את הטענות של ורדי וניסיונו להכפיש את קבוצת שרבט. בא כוחנו שוחח עם ורדי והודיע לו שעל פי המידע שברשותנו נרקמות עסקאות כאלו" (כלומר, עו"ד בובליל הוא שדיווח על העסקה, ולא עו"ד ורדי).

בובליל חזר ודרש לעכב את ההתמחרות עד שבית המשפט יאשר את העסקה האמורה. עו"ד שמעונוב, בשם אביחי סטולרו, הצטרף לדרישה. הנאמן נס דחה את הדרישה, הודיע כי ההתמחרות תתקיים מייד, במשך הלילה, "כי כל דחייה תביא לפירוק אפשרי של החברה". סטולרו ושרבט קיבלו את הדיון, והודיעו שישתתפו בהתמחרות.

פתאום הופיעה בעיה חדשה: עורכי הדין של נחום עזרא וסטולרו גילו, שהאחים שרבט לא הביאו ערבות בנקאית, כפי שנדרש במכרז, ולכן דרשו לפסול את הצעתם. נס, הודיע שיאפשר לשרבט להשתתף במכרז, אך אמר כי יתכן שבהחלט שאם יזכו, יפסול אותם בית המשפט משום שלא המציאו ערבות במועד. הוא דרש, עם זאת, משרבט להעמיד ערבות בנקאית. שרבט, בתגובה: "אנחנו פורשים".

שרבט פרשו, אך לא בשקט. הם טענו, שסטולרו הביא ערבות של החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ (שהוא אחד מבעלי מניותיה), ולא של בנק. נס השיב כי זו ערבות נאותה. וכך, מ-20 מציעים בתחילת הדרך, נשארו 2 לסופה של ההתמחרות עצמה, שהחלה בשעה 1:24, אי שם לפנות בוקר.

נס: "המחיר ההתחלתי הוא 10 מיליון שקל".

סטולרו (באמצעות עורך-דינו שמעונוב: "10.5".

נחום עזרא: "11".

שמעונוב: "11".

עזרא: "11.5".

שמעונוב: "11.5, ועוד תשלום של 1.5% מרווחי החברה במשך חמש שנים".

עזרא: "13.5".

שמעונוב: "12 מיליון שקל ועוד 2.25% מהרווח ולא פחות מ-750 אלף שקל".

עזרא: "12 מיליון שקל ועוד 2.25% מהרווח ולא פחות ממיליון שקל".

שמעונוב : "12 מיליון שקל ועוד 2.25% ולא פחות ממיליון שלא ולא יותר מ-4 מיליון".

עזרא: "12.5 מיליון שקל ועוד אחוזים כאמור לעיל".

שמעונוב: "12 מיליון שקל ועוד3% מהרווח".

עזרא: "12.5 מיליון שקל ועוד 3% מהרווח".

עו"ד שמעונוב, בשם סטולרו, ביקש הפסקה להתייעצות. כנראה, כדי להתייעץ עם סטולרו. השעה היתה כבר 2:00 לפנות בוקר. שמעונוב חזר לחדר. שמעונוב בשם סטולרו: "12.5 מיליון שקל ועוד 3% מהרווח עד לתקרה של 6 מיליון שקל".

עזרא: "הצעתי הקודמת עד תקרה (במסלול האחוזים) של 5.5 מיליון שקל".

שמעונוב: "7 מיליון תקרה".

שוב הפסקה לצורך התייעצות של שמעונוב עם סטולרו. ההתמחרות נמשכת והמחיר עולה מרגע לרגע. אנחנו מגיעים לרגעיה האחרונים.

שמעונוב: "12.5 מיליון שקל ועוד 4.5% מהרווח".

עזרא: "13 מיליון שקל ועוד 4.5% מהרווח".

שמעונוב: "12.5 מיליון שקל ועוד 5% מהרווח".

עזרא: "13 מיליון שקל ועוד 5% מהרוח עם מינימום של 2.5 מיליון שקל".

שמעונוב: "12.5 מיליון שקל ועוד 6% מהרווח".

עזרא: "13 מיליון שקל ועוד 6% מהרווח".

שמעונוב: "אנחנו לא מעלים".

עזרא: "אני לא מעלה".

לאחר חילופי דברים נוספים, מסתבר שהצדדים בכל זאת משפרים את ההצעות.

שמעונוב: "אנחנו מגדילים את התקופה לתשלום הרווח מ-5 ל-7 שנים".

עזרא: "גם אנחנו".

עו"ד בובליל, בשם שרבט (שכזכור, פרשה כשעתיים קודם לכן): "ההתמחרות נוהלה בדרך פסולה. אנחנו שומרים על זכויותינו על פי כל דין, ואם נרצה, נציג את עמדתנו בבית המשפט". השעה כבר 3 לפנות בוקר.

היום, שבועיים לאחר ההתמחרות המתוארת, שיפר עזרא את הצעתו ב-3 מיליון שקל. המשך יבוא בבית המשפט, ביום חמישי. *