חברת אפריקה ישראל פיננסים, חברה-בת בבעלות אפריקה ישראל, השלימה אתמול בהצלחה גיוס של 200 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים לפרויקט הנדל"ן במנהטןDown Town By Philippe Strack. ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של כ-400 מיליון שקל, פי שניים מהסכום שגויס בסופו של דבר, ונסגרה במרווח של 1.35% מעל תשואת אג"ח ממשלתיות. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי.
הפרויקט המדובר ממוקם ברובע הפיננסי במנהטן בצמוד לבורסה לניירות ערך (NYSE9. בניין הפרויקט, בן 42 קומות שימש בעבר כמטה בנק ההשקעות של ג'י.פי. מורגן והוא נמצא בתהליכי הסבה למגורים במיזם משותף של אפריקה ישראל ושותפה שעיה בוימלגרין. בבניין 400 דירות מתוכן נמכרו כחודש לאחר תחילת השיווק, 247 יחידות בתמורה כוללת של כ-225 מיליון דולר. היקף המכירות הצפוי בפרויקט, כולל שטחים מסחריים, צפוי להסתכם בכ-490 מיליון דולר.
ההנפקה הפרטית של אפריקה ישראל פיננסים כללה אג"ח בשני מסלולים: מסלול שקלי לא צמוד ומסלול צמוד למדד. האג"ח יפרעו בתום שנה וחצי, הריבית תשולם מידי חצי שנה. האג"חים הוצעו במרווח של 1.5% מעל ריבית בסיסית של 4.8% במסלול השקלי ו-3.5% במסלול הצמוד. בשני המסלולים נסגרה הריבית במכרז למוסדיים במרווח של 1.35%. כשליש מהגיוס בוצע באג"ח השקלי וכשני שלישים באג"ח הצמוד.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
