רוזבאד של וייסמן ובירן רוכשת נדל"ן בגרמניה ב-48 מיליון אירו

הנכס, בשטח ברוטו של 90 אלף מ"ר, נמצא כיום בבעלותה של חברה שוויצרית, העומדת בראש אשכול של חברות טכנולוגיה, בעלת הון עצמי ומחזור מכירות שנתי העולה על מיליארד פרנקים שוויצריים. הרכישה מתוכננת להתבצע באמצעות חברה זרה, שבה חלקה של רוזבאד 70% ויתרת המניות בידי שותפים זרים.

הנכס הנרכש, מדווחת רוזבאד, ממוקם במרכז העיר קלן, בלב שכונת מגורים. מתוך 90 אלף מ"ר בנויים, כ-80 אלף מ"ר מיועדים להשכרה, בעיקר למשרדים ותעשייה קלה. לתאריך הדו"ח, כ-60 אלף מ"ר משטח הנכס מושכרים בפועל, וכ-20 אלף מ"ר פנויים (מתוכם כ-8,000 מ"ר מיועדים למשרדים). כמו כן, לנכס זכויות בנייה נוספות, בלתי מנוצלות, בהיקף של כ-40 אלף מ"ר.

מתכונת העסקה היא מסוג "מכר ושכירות" (Sell & Lease), לפיה ירכשו רוזבאד ושותפיה את הנכס מחברה זרה בשליטתה של החברה השוויצרית ותשכיר כ-60 אלף מ"ר ממנו לחברות בקבוצת החברה השוויצרית על פי הסכמי שכירות שייחתמו עימן לתקופת ממוצעת של כ-12.5-15 שנים.

תמורת הנכס רוזבאד תשלם למוכרת כ-44 מיליון אירו, מתוכם 40 מיליון אירו ישולמו במועד השלמת העסקה והיתרה תועמד כהלוואת מוכרת, שתיפרע בתום 8 שנים ממועד מסירת הנכס בצירוף ריבית שנתית של 3%. בנוסף, יישאו רוזבאד ושותפיה בתשלום מס העברה. דמי השכירות שישולמו על ידי השוכרים, בניכוי הוצאות ישירות שאינן מוטלות על השוכרים, צפויים להסתכם לכ-5 מיליון אירו (נטו) בשנה, וזאת מבלי להביא בחשבון שטחים שאינם מושכרים בפועל.

ביצוע העסקה מותנה בהשגת מימון בנקאי. לתאריך הדו"ח קיבלה רוזבאד הסכמה עקרונית מבנק זר למימון בשיעור של כ-80% מהיקף ההשקעה המתוכנן. כ-9% מההשקעה המתוכננת, צפוי להתקבל כהלוואה מהחברה השוויצרית וכ-11% מהיקף ההשקעה המתוכנן יבוא מהון עצמי.

כפי שהוסכם בין רוזבאד לבין שותפיה הזרים ברכישה, החברה תעמיד את מלוא ההון העצמי הנדרש. עד להחזר השקעתה של רוזבאד, בצירוף הוצאות וסכום נוסף בסך 750 אלף אירו, ישועבד תזרים המזומנים הפנוי של החברה הזרה שתבצע את הרכישה לפירעון הסכומים דלעיל לפני כל חלוקה אחרת לבעלי המניות. מועד השלמת העסקה מתוכנן לחודש הבא.

רוזבאד פרסמה היום את תוצאותיה העסקיות. לאחר רווח נקי של 61 מיליון שקל ב-2002 כתוצאה ממכירת אחזקותיה בחברת הדלק אלון ארה"ב, מציגה החברה שנה שנייה ברציפות של הפסדים - 4.8 מיליון שקל (לעומת 3.4 מיליון שקל ב-2003). ההפסד נבע בעיקרו מהוצאות הפעלה והוצאות מס הכנסה, כולל הוצאות מס שנוצרו לחברה במסגרת הסכם שומות לשנים 2000-2002.

רוזבאד, בעלת הון עצמי של 77 מיליון שקל, מחזיקה כיום נכס מקרקעין באזור פאריס בשטח של כ-9,000 מ"ר, וכן היא בעלת זכויות ב-3,564 יח"ד להשכרה ב-12 שכונות גנים בטקסס (דאלאס וסן-אנטוניו). החברה מדווחת, כי היא פועלת באופן שוטף לאיתור השקעות בהזדמנויות עסקיות, תוך שימת דגש על השקעות ארוכות טווח בתחום הנדל"ן.