הנפקת חברת הנדל"ן צבי צרפתי הסתיימה בהצלחה. בשלב המכרז הציבורי להנפקה, שהסתיים אתמול (ג'), נרשמו ביקושים בהיקף של 31 מיליון שקל, חיתום יתר של פי 2.25.
איגרות החוב המונפקות יניבו את הריבית המינימלית שהוצעה למשקיעים, 3.5%. שיעור ההקצאה למזמינים בהנפקה יהיה 69%. בסך-הכול, השלימה החברה גיוס הון של 67 מיליון שקל באג"חים להמרה ובכתבי אופציה, כשמשקיעים מוסדיים רכשו 80% מהסכום האמור והיתרה נרכשה על-ידי הציבור.
את הנפקת צרפתי ניהל קונסורציום חתמים בראשות איפקס חיתום, פועלים-אי.בי.אי ואלטשולר-שחם. לאור העובדה, שהשלב הציבורי התקיים בחול המועד מדובר בהנפקה מוצלחת.
לפני שבוע וחצי, בשלב המוסדי של ההנפקה, נרשמו ביקושים של 350 מיליון שקל, הגבוהים פי 6.5 מהסכום שהוצע. בסך-הכול, רכשו המשקיעים המוסדיים אג"חים להמרה וכתבי אופציה של צרפתי, ב-54 מיליון שקל.
איגרות החוב של צרפתי מדורגות על-ידי מעלות בדירוג השקעה של BBB פלוס. הריבית שנקבעה בהנפקה משקפת תשואה של 5.5% על האיגרת, בהתחשב בהנחה שניתנה למשקיעים על מחיר האג"ח.
חברת צבי צרפתי נמצאת בשליטת צבי צרפתי, ובניו, משה ורפי צרפתי. החברה היא אחת מחברות הנדל"ן הוותיקות בשוק המקומי. החברה פעילה אך ורק באיזורי הביקוש של מרכז הארץ, בעיקר בראשון-לציון, נס ציונה, חולון, תל-אביב ומודיעין.
צרפתי צפויה להקים בשנים הקרובות 1,500 יחידות דיור בהשקעה כוללת של למעלה מ-900 מיליון שקל.
החברה ייצרה ב-2004 תזרים מזומנים חיובי של 34 מיליון שקל מפעילות שוטפת. החברה סיימה את שנת 2004 עם הכנסות של 105 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
