חברת ההשקעות רוזבאד, שבשליטת דודי וייסמן ועו"ד שרגא בירן (מבעלי חברת האנרגיה והקמעונאות אלון), ממשיכה להרחיב את פורטפוליו נכסי הנדל"ן שלה בחו"ל. לאחר ארה"ב, צרפת וגרמניה, מגיע גם תורה של שוויץ. רוזבאד, עולה מהודעת החברה לבורסה, נבחרה כ"מציע מועדף" במסגרת הליך תחרותי סגור לרכישת חברה זרה המחזיקה בקומפלקס הנדל"ן "פארק הייאט" שבלב ציריך.
היקף העסקה מוערך על ידי רוזבאד ב-150 מיליון פרנק שוויצרי (כ-100 מיליון אירו). החברה ומשקיע נוסף, בנק השקעות זר שמיועד גם להעמיד את המימון בהיקף של 85% מהיקף העסקה, הגיעו לסיכום עקרוני על הצטרפותו של האחרון לעסקה בשיעור של 49%, בכפוף לביצוע בדיקת נאותות וחתימה על הסכמים מפורטים.
רוזבאד הוזמנה להשתתף במכרז ע"י בנק השקעות זר המנהל את מכירת פארק הייאט עבור חברת הייאט העולמית. הנכס הנמכר הוא קומפלקס בהיקף של כ-35,000 מ"ר המורכב מכ-5,000 מ"ר שטחי משרדים המושכרים בחוזה שכירות לתקופה של 10 שנים לבנק מדרגה ראשונה, מחניון בן כ-340 מקומות חניה וממלון חמישה כוכבים הנמנה על רשת הייאט, המכיל 142 חדרים. הקומפלקס החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2004.
המוכרת, הייאט, העניקה לרוזבאד תקופת בלעדיות, להשלמת כל בדיקות הנאותות הדרושות לה בקשר עם רכישת הנכס וניסוח ההסכמים המפורטים ביחס לעסקה, מתוך מטרה לחתום על הסכמים מפורטים עד ל-20 במאי.
עסקת מכר ושכירות
כאמור, לא מדובר ברכישה הראשונה של רוזבאד באירופה. בסוף מארס דיווחה החברה על התקשרות בהסכם עקרונות לרכישת נכס בעיר קלן תמורת 48 מיליון אירו (כולל הוצאות ומיסי העברה). הנכס הנרכש נמצא כיום בבעלותה של חברה שוויצרית, העומדת בראש אשכול של חברות טכנולוגיה. הרכישה מתוכננת להתבצע באמצעות חברה זרה, שבה חלקה של רוזבאד 70% ויתרת המניות בידי שותפים זרים.
בנכס, הממוקם בלב שכונת מגורים בקלן, 90 אלף מ"ר בנויים, מתוכם כ-80 אלף מ"ר מיועדים להשכרה, בעיקר למשרדים ותעשייה קלה. לתאריך הדו"ח, כ-60 אלף מ"ר משטח הנכס מושכרים בפועל, וכ-20 אלף מ"ר פנויים (מתוכם כ-8,000 מ"ר מיועדים למשרדים). כמו כן, לנכס זכויות בנייה נוספות, בלתי מנוצלות, בהיקף של כ-40 אלף מ"ר.
מתכונת העסקה היא מסוג "מכר ושכירות" (Sell & Lease), לפיה ירכשו רוזבאד ושותפיה את הנכס מחברה זרה בשליטתה של החברה השוויצרית ותשכיר כ-60 אלף מ"ר ממנו לחברות בקבוצת החברה השוויצרית על פי הסכמי שכירות שייחתמו עימן לתקופת ממוצעת של כ-12.5-15 שנים. דמי השכירות שישולמו על ידי השוכרים, בניכוי הוצאות ישירות שאינן מוטלות על השוכרים, צפויים להסתכם בכ-5 מיליון אירו (נטו) בשנה, וזאת מבלי להביא בחשבון שטחים שאינם מושכרים בפועל.
ביצוע העסקה מותנה בהשגת מימון בנקאי. רוזבאד דיווחה, כי קיבלה הסכמה עקרונית מבנק זר למימון בשיעור של כ-80% מהיקף ההשקעה המתוכנן. כ-9% מההשקעה המתוכננת, צפוי להתקבל כהלוואה מהחברה השוויצרית וכ-11% מהיקף ההשקעה המתוכנן יבוא מהון עצמי.
לאחר רווח נקי של 61 מיליון שקל ב-2002 כתוצאה ממכירת אחזקותיה בחברת הדלק אלון ארה"ב, הציגה רוזבאד שנתיים של הפסדים - 4.8 מיליון שקל ב-2004 ו-3.4 מיליון שקל ב-2003. ההפסד אשתקד נבע בעיקרו מהוצאות הפעלה והוצאות מס הכנסה, כולל הוצאות מס שנוצרו לחברה במסגרת הסכם שומות לשנים 2000-2002. רוזבאד, בעלת הון עצמי של 77 מיליון שקל, מחזיקה, קודם להשלמת הרכישות בציריך ובקלן, בנכס מקרקעין באזור פאריס ששטחו כ-9,000 מ"ר, וכן היא בעלת זכויות ב-3,564 יח"ד להשכרה ב-12 שכונות גנים בטקסס (דאלאס וסן-אנטוניו). *
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
