אי.בי.אי: מצפים לרבעון טוב נוסף ממכתשים אגן; תציג צמיחה מתונה בהכנסות ביחס לרבעונים האחרונים

"אנו מצפים לדו"ח טוב נוסף הכולל צמיחה דו ספרתית בשורה העליונה ביחס לרבעון המקביל, אולם מתונה מהצמיחה החריגה שנראתה ברבעונים האחרונים", כך פותח האנליסט יובל זעירא מאי.בי.אי את סקירתו למכתשים אגן לקראת פרסום דו"חותיה לרבעון השני.

באי.בי.אי צופים כי מכתשים אגן תציג גידול של 30%-40% ברווח הנקי לכ-50 מיליון דולר כשההכנסות צפויות לצמוח ב410 מיליון דולר, גידול של 16.5%. זעירא צופה כי החברה תציג ברבעון השני שיפור קל בשולי הרווח הגולמי ל-39.9%.

זעירא מוסיף ומציין כי הרכישות של מכתשים אגן בשנה האחרונה צפויות לתרום לדו"חות החברה ברבעון השני. אי.בי.אי צופים לחברה צמיחה של כ-75% במכירות בצפון אמריקה אם כי במהלך הרבעון התברר כי המכירות בשוק האמריקאי למונעי פטריות סביב מחלת ה-Soybean Rust יהיו שוליות.

עוד צופים בבית ההשקעות כי בבזריל צפוי לחברה רבעון מתון, אם כי ההאטה במדינה זו אינה מרמזת להערכת זעירא על מגמה מתמשכת בהכרח.

באי.בי.אי מעניקים למכתשים אגן המלצת 'קניה' במחיר יעד של 33 שקלים למניה.