הצלחה למרדכי אביב: ביקושי יתר של פי 2 במכרז המוסדי

להנפקה נרשמו ביקושי יתר של 90 מיליון שקל מצד משקיעים מוסדיים. אביב מתכוונת לגייס סכום כולל של 50 מיליון שקל באג"חים להמרה, כאשר כ-80% מסכום זה הוצעו למשקיעים המוסדיים.

הריבית במכרז נקבעה לרמת מינימום של 4.4%, ובסך הכול משקפות תוצאות ההנפקה תשואה של 7% לאיגרות החוב של החברה. שיעור ההקצאה למשקיעים המוסדיים יעמוד על 63%. את ההנפקה מובילה חברת הראל חיתום, לצד לאומי ושות' וחברות החיתום של הבנק הבינלאומי ובנק דיסקונט.

כנגד איגרות החוב התחייבה החברה לשעבד לטובת המשקיעים שלושה פרויקטים שלה, שהוערכו על-ידי שמאים ב-100 מיליון שקל - כפליים משווי איגרות החוב המונפקות. הנכסים המשועבדים הם חלקה של החברה בפרויקטים בשכונת תלפיות, בגבעת שאול והפרויקט בהונגריה.

למרדכי אביב הון עצמי של 84 מיליון שקל, וזו תהיה סדרת האג"חים השלישית שהיא מנפיקה למשקיעים בבורסה. בכוונת החברה לנצל חלק מתמורת ההנפקה לטובת הרחבת פעילותה לאזור מרכז הארץ. במסגרת מגמה זו רכשה החברה לאחרונה קרקע בנתניה, המיועדת להקמת פרויקט מגורים ומסחר, מידי כונס הנכסים של חברת ברנוביץ'.

מרדכי אביב, הנמצאת בשליטת מרדכי אביב ומשפחתו, היא אחת מחברות הבנייה הוותיקות באזור ירושלים והסביבה. החברה מעורבת בהקמתן של למעלה מ-400 יחידות דיור בהשקעה מתוכננת של כ-260 מיליון שקל ברמלה, מודיעין, מעלה אדומים, הר חומה וגדרה.