שטראוס-עלית בוחנת אפשרות של הנפקה נוספת בבורסת לונדון

בתי ההשקעות עימם נפגשו בשבוע שעבר בלונדון הנשיא ארז ויגודמן וסמנכ"ל הכספים, אבי בן-אסייג, הם: HSBC, קרדיט סוויס, מורגן סטנלי, מריל לינץ', סיטיגרופ, דויטשה בנק ו-UBS. ככל הידוע, בשלב זה רעיון ההנפקה בלונדון עדיין לא הובא לאישור הדירקטוריון. ויגודמן ובן-אסייג נסעו מלונדון לדרום אמריקה ועדיין לא חזרו לישראל.

אפשרות נוספת שהועלתה בשיחות עם חתמים היא הנפקה רק של עלית אינטרנשיונל, אם כי בחברה מעדיפים את הנפקתה של כל החברה ולא רק פעילות אחת.

שווי השוק של שטראוס-עלית בבורסה בתל-אביב עומד על 905 מיליון דולר. סביר להניח, כי אם ההנפקה תצא לפועל, היא תתבצע על-פי שווי שלא יפחת משווי זה. התוכנית של החברה היא לבצע את ההנפקה לקראת סוף המחצית הראשונה של 2006, אם כי לוח הזמנים המדויק ייקבע בהמשך.

קבוצת שטראוס מחזיקה כיום ב-73.5% ממניותיה של שטראוס-עלית. ההון העצמי של החברה עומד על 1.23 מיליארד שקל. את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה היא סיימה במכירות של 3.09 מיליארד שקל וברווח נקי של 128.2 מיליון שקל.

בורסת לונדון מושכת בשנה האחרונה יותר ויותר חברות ישראליות, בעיקר בשל הרגולציה המקלה בה בהשוואה לבורסה בניו-יורק. גם המרחק הגיאוגרפי הקטן יותר משחק לטובתה של בירת בריטניה.