קבוצת עזריאלי, שבבעלות איש העסקים דוד עזריאלי, החלה להיערך באופן רשמי להנפקתה בבורסה של תל-אביב. במהלך הרוד-שואו שקיימה הקבוצה בשבועות האחרונים במסגרת הנפקת האג"ח של החברה-הבת קנית ניהול, העריכו ראשי הקבוצה כי ההנפקה תתבצע לפי שווי של 1.5-1.8 מיליארד דולר לקראת סוף 2007.
כפי שנחשף באחרונה ב"גלובס", טרם ההנפקה מתכננת הקבוצה להיכנס למהלך רה-ארגון מקיף, במסגרתו תאוחד פעילות הנדל"ן שבחברות האחיות, קנית ניהול וקנית השלום, ולעומת זאת יפוצלו עסקי הנדל"ן מעסקי ההיי-טק והאחזקה בגרנית. מהלך זה עשוי להימשך מספר חודשים בשל היבטי מיסוי והיבטים משפטיים מורכבים, ולבסוף תצא החברה האם, קבוצת עזריאלי, להנפקה.
הנכס המרכזי של הקבוצה הוא פעילות המרכזים המסחריים, שכוללת את מרכז עזריאלי, קניון איילון, קניון ירושלים, קניון הנגב, קניון חולון, קניון מרגלית השרון, הרצלייה ביזנס פארק וקניון מודיעין, שנמצא בשלבי הקמה ואמור להיפתח בסוף השנה הנוכחית.
הקבוצה היא הוותיקה בישראל בתחום הקניונים, לאחר שהקימה את קניון איילון ברמת גן עוד בשנת 1985, והיא נחשבת גם לחברת הנדל"ן המניב הגדולה ביותר שפועלת בשוק המקומי, עם כ-100 אלף מ"ר נכסים מניבים שנמצאים בתפוסה מלאה.
מלבד פעילות הנדל"ן בישראל מחזיקה הקבוצה גם בזכויות בכ-90 אלף מ"ר נכסים מניבים במדינת טקסס, ארצות-הברית, שנמצאים בתפוסה של כ-86% ומוערכים ב-60-70 מיליון דולר, מפעילה את קרן ההון סיכון עזריטק שמשקיעה בחברות סטארט-אפ צעירות, וכן שולטת (64%) בגרנית הכרמל עם אחזקה בהיקף של 170 מיליון דולר. פעילות הקניונים של הקבוצה מוערכת בכ-1.5 מיליארד דולר, ומכאן שביחד עם האחזקות הנוספות מגיעים לשווי של כ-1.75 מיליארד דולר לקבוצה, שאליו היא תשאף לכוון במסגרת מהלך ההנפקה.
נשיא הקבוצה והמנכ"ל הנוכחי שלה הוא מנחם עינן. דמויות בולטות נוספות בה הם יובל ברונשטיין, שכיהן עד לאחרונה כסגן החשכ"ל ומונה לא מזמן לסגן נשיא ומנהל הכספים של הקבוצה, פאר נדיר, שמכהן כמנהל חטיבת הקניונים, ותמיר פוליקר, קודמו של ברונשטיין בתפקיד, שעבר באחרונה לנהל את חברת הדלק סונול, שבבעלות גרנית הכרמל.
היום כאמור השלימה החברה הבת קנית ניהול גיוס של 715 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, שתומחרה בריבית של 4.8%. מחצית מקרן האג"ח, שזכו על-ידי מעלות לדירוג AA, מיועדת להיפרע ב-10 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2007-2016 והמחצית השנייה תיפרע בתשלום אחד בסיום התקופה. החברה ציינה, כי תמורת ההנפקה תשמש לייזום פרויקטים חדשים וקיימים בקבוצת עזריאלי, ובהם בין היתר בניית המגדל המרובע במרכז עזריאלי, בניית מרכז העיר מודיעין ובניית שני בנייני משרדים בהרצלייה ביזנס פארק. "
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
