עמוד הבית > חברות > בי קומיוניקיישנס (ביקום)

בי קומיוניקיישנס (ביקום) בחדשות - עמוד 3

סוכן חדשות
 
אסף אפרתי / צילום: שלומי יוסף
הצעה חדשה להסדר החוב באינטרנט זהב כנגד הצעת סרצ'לייט
יממה לפני שמחזיקי האג"ח ידונו בהצעת סרצ'לייט, מעלים עו"ד אסף אפרתי ואברהם קרן הצעה שלדבריהם הרבה יותר טובה מההצעה הנוכחית • כך, בין השאר, הם מציעים לדחות את החוב למחזיקי האג"ח בהיקף של 730 מיליון שקלים במשך 5 שנים, ומנגד לתת אפשרות יציאה למשקיע שיבחר לצאת בדיסקאונט
  
 
דורון תורג'מן / צילום: יחצ
מסתמן: מחזיקי האג"ח ידחו הצעת סרצ'לייט לרכישת ביקום
הערכות: המחזיקים ידללו הבנקים וישתלטו על החברה ויחכו למועד המתאים למכור אותה ללא לחץ
  
 
עמי ברלב, מנכ"ל ביקום (בי קומיוניקיישנס) / צילום: יח"צ
סרצ'לייט הגישה הצעה מחייבת לרכישת ביקום: 490 מיליון שקל - תספורת של 20% למחזיקי האג"ח
חברת ההשקעות האמריקאית סרצ'לייט מציעה לרכוש מידי אינטרנט זהב מניות של ביקום, בעלת השליטה בקבוצת בזק, בכ-330 מיליון שקל במזומן • מנגנון אפסייד עשוי להגדיל את התמורה עד 490 מיליון שקל
  
 
בזק / צילום: רויטרס
מחזיקי אג"ח אינטרנט זהב "יורים לכל הכיוונים" בניסיון להציל את החוב
מצד אחד, ממשיכים מחזיקי האג"ח במגעים מול הקרן הזרה סרצ'לייט כדי למכור לה את מניות השליטה בחברה הבת ביקום • במקביל, הם פועלים לסכם עם הבנקים הנושים של יורוקום - בעלת השליטה לשעבר - על הזרמת כסף לחברה
  
 
ירידת מניות בזק / צילום בנין: איל יצהר, רקע: shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי
הפירמידה שוקעת: מניית בזק ברמת שפל של 5 שנים
הירידה בשוויה של בזק משפיעה על בי קומיוניקיישנס, בעלת השליטה, שמנייתה צנחה מתחילת החודש ב-25% למחיר של כ-16.4 שקל - מה שמשקף לחברה שווי שוק של 610 מיליון שקל • בכך מתקרבת מניית ביקום למחיר שבו ביצעה החברה הנפקה פרטית בשבוע שעבר
  
 
עורך דין פיני רובין / צילום: איל יצהר
אינטרנט זהב: פגישה נוספת בין מחזיקי האג"ח לבנקים הסתיימה ללא הסכמות
הבנקים לא הסכימו לדרישה להזרמת מאות מיליוני שקלים לחברה • הפערים בין הצדדים גדולים מאד כרגע • סוכם על המשך הפגישות בקרוב
  
 
המלצת אנטרופי: לא להאריך כהונת תורג'מן וברלב כדירקטורים בבזק
ממליצה להאריך את כהונת דוד גרנות וממליצה לאשר את המשך ההתקשרות עם סומך-חייקין אחרי התלבטות
  
 
עורך דין יוסי שגב / צילום: שלומי יוסף
אינטרנט זהב דיווחה: הצעת סרצ'לייט לרכישת ביקום פקעה
כפי שנחשף אתמול ב"גלובס", מחזיקי האג"ח מתכוונים לפנות לעו"ד יוסי שגב על מנת שייצגם בתביעה נגד הבנקים
  
 
עורך דין יוסי שגב / צילום: שלומי יוסף
אינטרנט זהב: דרישה למנות את עו"ד יוסי שגב לקראת תביעה נגד הבנקים
מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב ידרשו מחר מהנאמן לשכור את שירותיו של עו"ד יוסי שגב בעקבות סירוב הבנקים להזרים הון לחברה ולהכיר באחריותם למצב שאליו נקלעה
  
 
עמי ברלב, מנכ"ל ביקום (בי קומיוניקיישנס) / צילום: יח"צ
האם ביקום הזדרזה בהנפקת המניות ובזבזה את כל "התחמושת" שבידה מוקדם מדי?
במידרוג סבורים כי גמישותה הפיננסית של ביקום נחלשה בעקבות ההנפקה, והורידו את דירוג החוב של בעלת השליטה בבזק בשתי דרגות נוספות ל-Baa2: "מהלך גיוס ההון, החיובי לכשעצמו, ממצה את גמישותה הפיננסית של ביקום לעת עתה" • תוך פחות משבועיים הורידה החברה את הדירוג בשלוש רמות • פרשנות
  
 
ירידת מניות בזק / צילום בנין: איל יצהר, רקע: shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי
תוך פחות משבועיים: הורדת דירוג נוספת לביקום
בחברת מידרוג מעריכים בתרחיש הבסיס כי בשנת 2019 לא יחולק כלל דיבידנד מבזק, נכס הבסיס של ביקום • למרות הנפקת המניות שביצעה ביקום בתחילת השבוע, יחס המינוף של ביקום לא מספק את מידרוג
  
 
עמי ברלב, מנכ"ל ביקום (בי קומיוניקיישנס) / צילום: יח"צ
ביקום השלימה גיוס הון של 118 מיליון שקל: "החברה איתנה ובעלת נכס בסיס איכותי ביותר"
מחזיקי האג"ח של החברה-האם אינטרנט זהב, העומדת בפני הסדר חוב, יחליטו היום אם לתמוך בהחלטת הדירקטוריון שלא להשתתף בהנפקה • בעקבות ההנפקה מחזיקה כעת אינטרנט זהב בכ-52% ממניות ביקום לעומת כ-65% קודם לכן • הרוכשת הפוטנציאלית, קרן סרצ'לייט, מעוניינת בשליטה בביקום
  
 
דורון תורג'מן בכנס "עושים שוק"/ צילום: איל יצהר
להשתתף בהנפקת ביקום? דירקטוריון אינטרנט זהב מעביר את המושכות למחזיקים
אינטרנט זהב, שהודיעה בשבוע שעבר כי לא תוכל לעמוד בפירעון חובותיה, כינסה את אסיפת מחזיקי האג"ח כדי לקבל החלטה אם להשתתף בהנפקת המניות של בי קומיוניקיישנס, שגייסה אמש 120 מיליון שקל בדיסקאונט של כ-20%
  
 

<    123   

   נמצאו 45 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 3