חתם

ענקית הנהלת החשבונות KPMG חתמה על הדוח של בנק סיליקון ואלי 14 ימים בלבד לפני ההתרסקות שלו, ולא ציינה אף לרגע את החשיפה להפסדים מאג"ח בעקבות עליית הריבית • גם החתמים גולדמן זאקס, מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה, חוטפים האשמות • "לא דיברו על ארגז חומר הנפץ, אבל ציינו את התקלפות הצבע מאדניות הפרחים"

ההנפקה צפויה להיות אחת הגדולות שנעשו בשוק ההון המקומי, בהיקף מוערך של כ-1 מיליארד דולר • החתמים שנבחרו:  דיסקונט, פועלים אי.בי.אי, לידר וברק קפיטל • על פי הערכות, ההנפקה תיועד למשקיעים מקומיים בלבד

נכון להיום, לנוכח קריסתן של מקצת מחברות הנדל"ן הזרות ותשואות הזבל שבהן נסחרות כמחצית מהאג"ח שהנפיקו בת"א - קשה לראות את המשקיעים המקומיים מזנקים על גל נוסף של הנפקות מסוג זה בשנים הקרובות

גל ההנפקות הפרטיות צבר תאוצה בשנים האחרונות בשוק ההון הישראלי, ובפרט בזמן משבר הקורונה • לצד היתרונות בדרך הגיוס הזאת, יש לה גם כמה תופעות לוואי, שמשפיעות בעיקר על בעלי מניות המיעוט בחברה, כמו דילול וירידת ערך בהחזקותיהם

בפאנל חתמים שכינס "גלובס" לסיכום השנה, הם דיברו על קריסת אורבנקורפ הקנדית אחרי שגייסה פה אג"ח, ההשתתפות המועטה של המוסדיים בהנפקות אלה ומיעוט ההנפקות בבורסה

שנת 2014 הייתה שנת שיא בגיוסים בבורסה בת"א, שסייעה לחברות החיתום לשחזר את הביצועים הטובים מ-2013 ■ אבל צמיחה חדה בהכנסות וברווחים הציגו מי שהיו מעורבות בגיוסי החוב של חברות הנדל"ן הזרות

את הנפקות חברת החשמל, המניבות עמלות של מיליוני שקלים מדי שנה, מלוות בשנים האחרונות כלל חיתום ולידר הנפקות ■ חברת החשמל: "החברה בודקת את הטענה, ובמידת הצורך תצא להליך מכרזי מחדש"

דיווח: בנק ההשקעות מסרב לשמש כחתם בהנפקה המתוכננת של מועדון הכדורגל בוול סטריט; הסיבה: הערכת שווי מוגזמת שנותנים הבעלים של יונייטד לקבוצה

(עדכון) - החברה גייסה אמש כ-30 מיליון שקל לקידוחים ב"שרה" ו"מירה" - אך החתמים נאלצו לרכוש כ-8 מיליון שקל מסך ההנפקה ■ 3 סדרות אופציות הונפקו במחירים גבוהים משמעותית ממחיר השוק: האם לנמרודי יהיה כסף להשלים את הקידוחים?

בעקבות הנפקת Vringo ולקראת ההנפקות של MediaMind ודי מדיקל בשבועיים הקרובים, בחנו את ביצועי השוק הראשוני בארה"ב והגענו למסקנות די מפתיעות ■ השוק הראשוני בארה"ב - סיכום מחצית

הסטארט-אפ הישראלי, המפתח קבצי שיתוף וידיאו ורינגטונים, מתכנן הנפקה בנאסד"ק בהיקף 12 מיליון דולר, עם אופציה להגיע ל-13.8 מיליון דולר, אם החתם יחליט לממש את האופציה לרכוש מניות במחיר ההנפקה (Green Shoe)