ניהול תיקים

מהן שיטות חישוב התשואה הנהוגות, למה הן מתייחסות, ומה החיסרון של כל אחת מהן?

על רקע ההמתנה להחלטת הריבית בארה"ב, שוקי המניות והאג"ח בארץ ובעולם התאפיינו במגמה שלילית, אשר הביאה לירידה בתיקי ההשקעות של ציבור המשקיעים, בשיעור של כ-0.5%

לפני שהלקוח הקמעונאי פותח חשבון השקעות - הנה כמה מספרים וכללים בסיסיים על תעשיית ניהול תיקי ההשקעות בישראל, שכדאי לו להכיר ולקחת בחשבון ■ מה המס על רווחים בתיק השקעות?

לאחר שבחודשים האחרונים מיצו שוקי ההון עד תום את דחיית העלאת ריבית הפדרל ריזרב, ונהנו מעליות, אוגוסט היה חודש של המתנה מעט יותר מתוחה ■ התיקים המנוהלים, כתוצאה מכך, נשחקו קלות, כפי שעולה ממדדי ההשוואה של אג'יו

ניהול הכספים באופן עצמאי מעניק לחוסך את היכולת להתאים את ניהול ההשקעות בקופת הגמל למאפייניו האישיים וגם להוריד את דמי הניהול המשולמים לחברה המנהלת ולהגדיל את ההכנסה לגיל פרישה ■ מדריך קופת גמל אישית

מהן הסיבות לכך שאפיק מניות חו"ל בתיקי ההשקעות המנוהלים - שהנו האפיק בעל אפשרויות ההשקעה הנרחבות ביותר - הוא גם אפיק ההשקעה ההומוגני ביותר בתיקים?

רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את התיק בעניינים של השניים, החשודים בביצוע אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, שהובילו ליצירת רווח בסך כ-3 מיליון שקל

בעוד שרמת הריכוזיות בתעשיית קרנות הנאמנות ירדה מאוד, היא עלתה בתחום ניהול התיקים ■ בשתי התעשיות נרשמה ירידה דרמטית של 30%-40% בדמי הניהול ■ למדריך קרנות מחקות

היו גם חששות מהחלטות הריבית של הפדרל ריזרב? שוקי ההון משדרים עוצמה ותיקי ההשקעות עולים בשיעורים מפתיעים ■ התשואות שנרשמו בחודש שעבר היו הטובות זה 18 חדשים

הנתון עשוי להפתיע, אבל השאלה היא אם הצמיחה בכל אחת מהתעשיות הללו צפויה להימשך ■ כתבה שנייה בסדרה ■ קרנות מחקות

מספר הלקוחות כמעט שהכפיל עצמו ■ זינוק בכספי הלקוחות שנכנסו ■ נתונים של רשות ני"ע מלמדים עד כמה גדלה התעשייה ב-12 השנים האחרונות • למדריך ניהול תיקים

המגמות בשוקי ההון הובילו את התיקים להציג בחודש שעבר תשואות חיוביות, בעיקר בתיקים שמאופיינים ברכיב גדול של מניות בחו"ל, לעומת חולשה ברוב אפיקי האג"ח

למרות היתרונות הקיימים בניהול אישי של החיסכון הפנסיוני (IRA), ישנם במסלול הזה שניים או שלושה חסרונות שמאפילים על הכדאיות - גם לחוסכים בעלי הבנה גדולה בניהול השקעות
■  למדריך קופת גמל אישית

המגמות בשוקי ההון הובילו את התיקים לתשואות חיוביות בחודש שחלף, אך אלו מקפלות בתוכן דרמות גדולות, שהובילו בסופו של החודש לעליות במדדי האג"ח בליווי חולשה במניות

למרות המכפילים הנוחים יחסית שבהם נסחרות החברות בו, השוק המקומי עדיין מתאפיין בסיכונים שמעודדים העברה של השקעות פיננסיות אל עבר שוקי חו"ל ■ ממה נובעים הסיכונים הללו, ומדוע נראה שהם כאן כדי להישאר?

הרשות פרסמה טיוטה להערות הציבור שאמורה להסדיר נושאים כמו קבלת ייעוץ וניהול השקעות באמצעות המחשב ושירותי איתותים במסרונים או במייל