ניהול תיקים

בעוד שרמת הריכוזיות בתעשיית קרנות הנאמנות ירדה מאוד, היא עלתה בתחום ניהול התיקים ■ בשתי התעשיות נרשמה ירידה דרמטית של 30%-40% בדמי הניהול ■ למדריך קרנות מחקות

היו גם חששות מהחלטות הריבית של הפדרל ריזרב? שוקי ההון משדרים עוצמה ותיקי ההשקעות עולים בשיעורים מפתיעים ■ התשואות שנרשמו בחודש שעבר היו הטובות זה 18 חדשים

הנתון עשוי להפתיע, אבל השאלה היא אם הצמיחה בכל אחת מהתעשיות הללו צפויה להימשך ■ כתבה שנייה בסדרה ■ קרנות מחקות

מספר הלקוחות כמעט שהכפיל עצמו ■ זינוק בכספי הלקוחות שנכנסו ■ נתונים של רשות ני"ע מלמדים עד כמה גדלה התעשייה ב-12 השנים האחרונות • למדריך ניהול תיקים

המגמות בשוקי ההון הובילו את התיקים להציג בחודש שעבר תשואות חיוביות, בעיקר בתיקים שמאופיינים ברכיב גדול של מניות בחו"ל, לעומת חולשה ברוב אפיקי האג"ח

למרות היתרונות הקיימים בניהול אישי של החיסכון הפנסיוני (IRA), ישנם במסלול הזה שניים או שלושה חסרונות שמאפילים על הכדאיות - גם לחוסכים בעלי הבנה גדולה בניהול השקעות
■  למדריך קופת גמל אישית

המגמות בשוקי ההון הובילו את התיקים לתשואות חיוביות בחודש שחלף, אך אלו מקפלות בתוכן דרמות גדולות, שהובילו בסופו של החודש לעליות במדדי האג"ח בליווי חולשה במניות

למרות המכפילים הנוחים יחסית שבהם נסחרות החברות בו, השוק המקומי עדיין מתאפיין בסיכונים שמעודדים העברה של השקעות פיננסיות אל עבר שוקי חו"ל ■ ממה נובעים הסיכונים הללו, ומדוע נראה שהם כאן כדי להישאר?

הרשות פרסמה טיוטה להערות הציבור שאמורה להסדיר נושאים כמו קבלת ייעוץ וניהול השקעות באמצעות המחשב ושירותי איתותים במסרונים או במייל

עם זאת, בהחלטה נקבעו תנאים מגבילים: 1. איסור על מתן הדרכה ללקוחות בנוגע לתוכנת המסחר 2. החברה לא תוכל לפרסם מראש שמות של אתרים בהם ניתן לרכוש תוכנות למסחר אלגוריתמי ■ מנכ"ל יו.אס.ג'י קפיטל: "בסיס לאסדרה"

דוח אודות תעשיית ניהול התיקים בישראל מטעם הרשות לניירות ערך: שווי הנכסים המנוהל עומד על כ-262 מיליארד שקל בסוף 2015; מספר הלקוחות עומד על כ-87.8 אלף

תחילת פברואר המשיכה את מגמת הירידות בשוקי המניות שניכרה בינואר, אך בחציו השני של החודש נרשם תיקון חלקי עם ההתאוששות במחיר הנפט ■ מדדי המניות והתיקים המעורבים ירדו עד כ-2%, בעוד שהמדדים לתיקי האג"ח רשמו עלייה הודות לנהירת כספים מנכסי סיכון אל האיגרות הממשלתיות

בדיקת הפמילי אופיס "קרני וילנצ'יק פתרונות פיננסיים": ירידה משמעותית בהשקעות באמצעות תיקים מנוהלים; עלייה בהשקעות נדל"ן וקרנות גידור

ינואר השחור שלח כמעט את כל פרופילי ההשקעות לירידות, ואם היום האחרון של החודש לא היה מתאפיין בזינוק קוסמטי - גם תיקי האג"ח היו מסיימים את החודש בטריטוריה השלילית

חודש דצמבר, שהסתיים בתשואות שליליות בתיקי ההשקעות, נעל שנה מורכבת שהסתיימה אך בקושי בתשואות חיוביות ■ 2016 יכולה לסמן המשך לקודמתה - אולם היא לא בהכרח אבודה

למרות הכוונות והפעולות הרגולטוריות שנעשו כדי לשכלל את התחרות בתחום ההשקעות, עדיין קיים כשל שוק, שבו הרוב המוחלט של המסחר מתנהל בחשבונות ההשקעות של הבנקים ■ האם המצב ישתנה?