סולאראדג' הגישה תשקיף לגיוס של למעלה מ-600 מיליון דולר

חברת האנרגיה הסולארית הגישה תשקיף לקראת הנפקה של 2 מיליון מניות חדשות • לחתמים בהנפקה, הבנקים גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי, ניתנה אופציה לרכישת 300 אלף מניות נוספות

מערכות סולאריות של חברת סולאראדג’ / צילום: אתר החברה
מערכות סולאריות של חברת סולאראדג’ / צילום: אתר החברה

מניית סולאראדג' , שעלתה ב-19% מתחילת השנה, מתקרבת לרמות השיא שבהן נסחרה בנובמבר שעבר וכעת החברה יוצאת להנפקה משנית. סולאראדג', בניהולו של צבי לנדו, מספקת מערכות לניטור ואופטימיזציה של אנרגיה סולארית ופתרונות בתחום אגירת האנרגיה.

החברה הגישה תשקיף לקראת הנפקה של 2 מיליון מניות חדשות - הנפקה שבמחיר המניה הנוכחי משמעותה גיוס של למעלה מ-600 מיליון דולר. לחתמים בהנפקה, הבנקים גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי, ניתנה אופציה לרכישת עוד 300 אלף מניות ובכך היקף הגיוס עשוי לגדול.

בסוף 2021 היו לסולאראדג' בקופה 1.18 מיליארד דולר, לעומת חוב לטווח ארוך בסך 622 מיליון דולר למחזיקי איגרות החוב שלה להמרה. לפי התשקיף, סולאראדג' צפויה להשתמש בכספי הגיוס לצרכים עסקיים כלליים, וייתכן שגם לרכישת חברות. סולאראדג' רכשה שלוש חברות בשנים 2018-2019 - החברות קוקאם מקוריאה, גמאטרוניק מישראל ו-SMRE מאיטליה - שהכניסו אותה לשווקים חדשים. עם זאת, מאז לא בוצעו רכישות אף שבחברה לא פסלו אפשרות לבצע רכישות נוספות.

סולאראדג', שנסחרת בנאסד"ק, היא אחת מהחברות הישראליות הגדולות ביותר בוול סטריט, ושווי השוק שלה הוא 17.8 מיליארד דולר. בשנת 2021 הכנסות החברה צמחו ב-34.6% והתקרבו ל-2 מיליארד דולר, והיא רשמה רווח נקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) בגובה 169 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים, סולאראדג' הציגה רווח נקי של 273 מיליון דולר, גידול של 21.6% בהשוואה ל-2020.

צרו איתנו קשר *5988