חברת מנדלסון מתכוונת לבצע מהלך של איגוח תיק לקוחותיה

קמן אחזקות הודיעה כי חברת הבת שלה (100%), מנדלסון, דיווחה היום שהיא מתכוונת לבצע מהלך של איגוח תיק לקוחותיה.

לצורך כך קיבלה מנדלסון מחברת מדרוג דירוג של Aa2 לתיק לקוחותיה, תמורתו היא מתכוונת לגייס סכום של עד 100 מיליון שקל. יצויין, כי הדירוג התקבל, אך עדיין לא הוחלט סופית על ביצוע המהלך.

במסגרת מהלך האיגוח, צפויה מנדלסון למכור בפועל את תיק חובות לקוחותיה לידי גופים פיננסיים, ובתמורה לקבל את שוויו המהוון במזומן.

האיגוח יתבצע בפועל על ידי הקמת חברה יעודית (SPC) בבעלות מלאה של מנדלסון, שתרכוש מידי מנדלסון את תיק לקוחותיה. תזרים המזומנים שמניב התיק ישמש את החברה הייעודית לרכישת חובות לקוחות חדשים.

המהלך הנוכחי מצטרף אל סדרת מהלכים נוספים שבוצעו בקבוצת קמן לאחרונה, ביניהם פרסום ראשון של תשקיף מדף להנפקת חברת הבת ישאל וכן מינוי עושה שוק למניותיה של קמן.

איגוח תיק הלקוחות של חברת מנדלסון נועד לגוון את מקורותיה של החברה ולפנות משאבים נוספים להרחבת הפעילות בחו"ל ובישראל בין אם באמצעות רכישת פעילויות חדשות ובין אם באמצעות כניסה לקווי מוצר חדשים.