חברת הנדל"ן א.לוי 
הודיעה היום כי השלימה גיוס של כ-102 מיליון שקל באמצעות חברת הבת יורו-גלוב, המוחזקת בבעלותה המלאה של א.לוי, בהנפקה פרטית של איגרות חוב.
איגרות החוב שהנפיקה יורו-גלוב צמודות למדד ונושאות ריבית נקובה בשיעור של 6.3%. האג"חים יעמדו לפרעון ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2010 ל-2013 והן מיועדות לרישום למסחר בבורסה.
החתמים בהנפקה היו פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום וגאון חיתום.
לצד הנפקת 107 מיליון שקל ע.נ. איגרות חוב, הקצתה א.לוי למשקיעים כ-2.1 מיליון אופציות, הניתנות למימוש למניות החברה לפי מחיר של 13 שקל למניה.
התמורה מהנפקת האג"ח תשמש את יורו-גלוב לצורך ביצוע השקעותיה העתידיות בנדל"ן מניב במערב ומרכז אירופה. בין היתר, צפויה יורו-גלוב לבצע את שתי הרכישות עליהן דיווחה א.לוי לאחרונה בגרמניה. מדובר ברכישת 18,000 מ"ר של מרכזים מסחריים ברחבי גרמניה, וכן בקומפלקס מגורים בהיקף של כ-700 יחידות דיור בעיר קלן.
כבטוחה לבעלי האג"ח של יורו-גלוב ישמשו 3 הנכסים המניבים שבבעלות א.לוי בעיר פאריז.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
