גילאון השקעות גייסה 40 מיליון שקל במכרז המוסדי של הנפקתה

החברה הנפיקה איגרות חוב "סטרייט" ואופציות למניות * את ההנפקה הובילו החתמים איפקס חיתום, לאומי ושות' והראל חיתום

גילאון השקעות , שבשליטת הדר שמיר ומנשה גייזלר ועוסקת בניהול תיק השקעות עצמי (נוסטרו), השלימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב "סטרייט" ואופציות למניות.

החברה גייסה 40 מיליון שקל, המהווים 80% מהסכום המוצע לציבור. במכרז נרשמו ביקושים בסך של כ-147 מיליון שקל, המשקפים ביקושי יתר של 270% לכמות איגרות החוב שהוצעה למשקיעים המוסדיים.

המכרז נסגר בריבית מינימום של 4% ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית שנקבעה עומד על 35.79%. את ההנפקה הובילו החתמים איפקס חיתום, לאומי ושות' והראל חיתום.

איגרות החוב המוצעות לציבור צמודות למדד, משך החיים הממוצע של האגרות הוא כ-4 שנים והן משלמות קופון 5 פעמים בשנה. האופציות המוצעות בהנפקה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, לתקופה של 4 שנים, במחיר מימוש של 6.5 שקל.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988