סקורפיו נדל"ן, שבשליטת בני שטיינמץ, השלימה היום גיוס של חצי מיליארד שקל מגופים מוסדיים בישראל. הביקושים בהנפקה הגיעו למיליארד שקלים, למעלה מפי שלוש מהכמות שהוצעה.
בנוסף, ההנפקה נסגרה בריבית המינימלית שנקבעה. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות.
סקורפיו נדל"ן, משקיעה בייזום פרוייקטים נדלניים במזרח ובמרכז אירופה. מדובר בהנפקה הראשונה שבני שטיינמץ מבצע בשוק ההון בישראל.
סקורפיו נדל"ן הציעה למשקיעים מוסדיים בישראל איגרות חוב בהיקף של 300 מיליון שקל בריבית מקסימלית של 6.75% ומינימאלית של 6.25%. האג"ח אמור להיפרע בתקופה של שמונה שנים והקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן.
מעלות, העניקה לאג"ח דירוג A, והעריכה את מיצובה העסקי של החברה כגבוה מהממוצע זאת בהתבסס על פיזור הפרוייקטים, היותה החברה מותג מוכר במדינות בהן היא פועלת, פעילות עם שותפים מקומיים ואסטרטגיים בעלי מוניטין טובים, הנהלות מקומיות, צבר פרוייקטים עתידי משמעותי והפעילות והקשרים של קבוצת שטינמץ התורמת למיצוב העסקי והפיננסי של החברה.
מעלות גם ציינה במיוחד את חוזק הנהלת החברה, בראשות שמעון מנחם, את שיעורי הרווחיות הגבוהים ואת המינוף הפיננסי הנמוך.
אליאב בר-דוד מנכ"ל פועלים אי.בי.אי מסר, כי "הצלחת ההנפקה מעידה על האימון הרב של שוק ההון בישראל בקבוצת שטיינמץ בכלל ובמנהלי סקורפיו נדל"ן בפרט".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
