לאחר לא מעט הערכות וספקולציות, הנפקת DGRE (Delek Global Real Estate) ב-AIM יוצאת סוף-סוף לדרך. ביום שישי האחרון הודיעה החברה כי תנפיק 22% מהונה לפי מחיר אשר ינוע בין 225-290 פני ותגייס בין 137-167.2 מיליון ליש"ט (267-326 מיליון דולר). ההנפקה צפויה לשקף לחברה שווי של 623-760 מיליון ליש"ט (1.21-1.48 מיליארד דולר) אחרי הכסף, או בממוצע גיוס של כ-296 מיליון דולר לפי שווי חברה של כ-1.35 מיליארד דולר אחרי הכסף.
בתור חתם ההנפקה הראשי ישמש בנק ההשקעות מריל לינץ', שחתום גם על הנפקת מירלנד פיתוח ועל הנפקת אטלס נכסים. בתור חתם משנה וכיועץ ממונה (NOMAD) ישמש בנק ההשקעות פנמור גורדון. ההנפקה צפויה לצאת לפועל לקראת סוף החודש.
DGRE מוחזקת בשיעור של 100% על-ידי דלק בלרון, הנמצאת בבעלות מלאה של דלק נדל"ן. זו האחרונה ציינה היום כי בעקבות ההנפקה, תרשום רווח הון שינוע בין 700 מיליון שקל ל-1.2 מיליארד שקל.
בדומה למירלנד פיתוח ולאטלס נכסים, DGRE תונפק ב-AIM ולא ב-LSE, אלא שבמקרה שלה הסיבה היא טכנית גרידא. על-פי חוקי הרישום של הרשימה הראשית ב-LSE - הבורסה הראשית של לונדון - כל חברת נדל"ן מניב, העומדת בפני הנפקה, צריכה להיות בעלת השליטה בכל נכסיה, דהיינו להחזיק מעל 50% מנכסי הנדל"ן שבאמתחתה וגם להציג שליטה רטרואקטיבית בנכסיה שלוש שנים אחורה. אם החברה לא מקיימת את שני תנאים אלו, היא יכולה להירשם למסחר ב-LSE, אך תחת הגדרה של חברת השקעות. ב-DGRE בחרו להימנע מהגדרה שכזו, ולכן ההנפקה תתבצע ב-AIM, הבורסה המשנית של לונדון.
מירלנד ואטלס, נזכיר, נרשמו למסחר ב-AIM מכיוון שהתאגדו כחברות זמן קצר לפני ההנפקה ולא שלוש שנים לפני, כפי שדורשת ה-LSE. DGRE התאגדה באי ג'רסי (ליד אנגליה) בפברואר 99'.
מכל מקום, DGRE ציינה בהודעתה כי היא מתכננת להשקיע את כספי ההנפקה ברכישת נכסי נדל"ן במערב אירופה ובקנדה, כמו גם במימון הון חוזר. ל-DGRE יש כיום נכסי נדל"ן באנגליה, קנדה, סקנדינביה, שוויץ, גרמניה ומרכז אירופה.
מלבד ההנפקה המתקרבת של דלק נדל"ן, גם פעילות האנרגיה של קבוצת דלק זכתה היום לדחיפה משמעותית, כשחברת דלק אנרגיה המשיכה לפרסם אינדיקציות מעודדות מקידוחי הנפט בהם היא שותפה כיום מול חופי ווייטנאם.
החברה ציינה בהקשר זה כי בשני שדות הנפט שהתגלו במקום - DUA ו-BLACKBIRD - ניתן יהיה להפיק כ-80 מיליון חביות (השקולים ל-4.5 מיליארד דולר בהתאם למחיר החבית כיום - ר.מ.), בהתאם להערכות ראשוניות של שותפתה לקידוח, חברת פרמייר אויל.
החברה הוסיפה כי הפקת הנפט משני השדות מתוכננת לשנת 2010, ותקציב המשך הפיתוח שלהם לשנה הקרובה עומד על כ-96 מיליון דולר, כשחלקה של החברה הישראלית יעמוד על 24 מיליון דולר, בהתאם לחלקה היחסי בשותפות (25%). במקביל, החברה ציינה עוד כי לחברת האנרגיה הלאומית של ווייטנאם, פטרו וייטנאם, ניתנה אופציה לרכוש כ-15% בשותפות, אשר עשויה להקטין את חלקה של החברה הישראלית בה ל-21.5%.
מלבד זאת, החברה גם אישרה את הפרסום ב"גלובס" מסוף השבוע לפיו היא בוחנת את האפשרות להנפיק את פעילות תחנות הדלק בישראל בבורסה של ת"א. החברה מצדה ציינה כי טרם נקבעו היקף ההנפקה ומועדה, כשעפ"י הערכות המהלך מתוכנן להתבצע כבר חודש מאי הקרוב, על בסיס הדו"חות השנתיים של 2006, ולפי שווי חברה של כ-300-400 מיליון דולר. "
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
