חברת אמפא קפיטל מקבוצת אמפא דיווחה היום (ד') כי גייסה 78 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בבורסה של תל-אביב. הגיוס נעשה באמצעות איגוח הלוואות ליסינג, של חברת הבת אמפא קפיטל קאר ליס.
לדברי סלע קולקר, סמנכ"ל מימון בקבוצת אמפא, "החברה השלימה בכך גיוס של 170 מיליון שקל בתוך פחות מחודש, לאחר שלפני 4 שבועות, הנפיקה איגרת חוב דומה, מגובה בנכסים של חברת בת אחרת, חמית, העוסקת במתן הלוואות וליסינג למכונות וציוד".
מדובר בהנפקת אג"ח ה-18 שביצעה החברה במנה הזו בסכום מצטבר של מיליארד שקל.
אגרות החוב שהונפקו מדורגות "Aa2" על-ידי חברת "מידרוג" ונושאות ריבית צמודה של 5.2% לתקופה של כ-3 שנים.
לפי הערכות בשוק, אמפא שביקשה לגייס 60 מיליון שקל החליטה להגדיל את סכום הגיוס ל-78 מיליון שקל, בעקבות ביקושי יתר.
את ההנפקה הובילה חברת אפסילון חיתום והנפקות.
לדברי יו"ר אמפא, שלומי פוגל: "אנחנו רואים בכך הבעת אמון של שוק ההון בפעילות הקבוצה, ומתכוונים להמשיך ולגוון את מכשירי המימון המבוססים על שוק ההון".
איגוח תזרימי מזומנים הוא כלי מימוני, שהופך בשנים האחרונות ליותר ויותר פופולארי. האיגוח הוא למעשה הנפקה של חוב המגובה בתזרים מזומנים ספציפי, כמו למשל חוב לקוחות, והוא מספק יתרונות הן למשקיע והן למנפיק.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
