חוזרים לגייס ומצמידים למדד: אפריקה ישראל הנפיקה למוסדיים אגרות חוב בהיקף של יותר ממיליארד שקל

אחת מסדרות אגרות החוב צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית של 5.1%; ההצמדה, נזכיר, הובילה את המגייסות הגדולות בחוב, ובהן אפריקה, לפרסם אזהרות רווח לנוכח עלייה בהוצאות המימון

השוק ממשיך להאמין באפריקה ישראל אשר גייסה יותר ממיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים באמצעות הנפקת אגרות חוב. אגרות החוב האלו זכו לדירוג "AA" ו-"Aa2" מחברות הדירוג "מעלות" ו"מידרוג".

לפי הערכות, אפריקה שביקשה לגייס כ-500 מיליון שקל החליטה לאור הביקוש הער לאגרות להגדיל את היקף הגיוס, כאמור, ליותר ממיליארד שקל. את ההנפקה הובילה חברת החיתום של אפריקה ישראל.

מדובר בשתי סדרות, כ"ב ו-כ"ד, הראשונה צמודת מדד בריבית של 5.1% והשניה שקלית לא צמודה בריבית של 5.9%.

נזכיר בהקשר זה שעליית מדד המחירים לצרכן ברבעון השלישי, מדד אליו צמודות חלק מאגרות החוב באמצעותן גייסו החברות בתקופה האינפלציה האפסית, הביא לא מעט פירמות, ובהן אפריקה, לפרסם אזהרות רווח.

אפריקה