חברת החשמל לא מסתפקת בגולדמן זאקס: מתכוונת לגייס ב-2008 כ-1.7 מיליארד שקל באג"ח

חברת הדירוג מעלות חזרה על דירוג "AA+/Negative" * תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב קיים ולמימון תוכנית ההשקעות של חברת החשמל

חברת החשמל לא מסתפקת בגולדמן זאקס ומתכוונת לגייס ב-2008 כ-1.7 מיליארד שקל באג"ח.חברת החשמל מתכוונת להנפיק את האג"ח בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים במהלך השנה הקרובה.

בתמורת ההנפקה מתכוונת חברת החשמל לעשות שימוש לצרכי מחזור חוב קיים ולמימון תוכנית ההשקעות של החברה.

חברת הדירוג מעלות חזרה על דירוג "AA+/Negative". אותו נתנה לראשונה ב-28 במאי השנה למסגרת הנפקות בסך של כ-2.5 מיליארד שקל. הדרוג המחודש הינו ליתרת הסכום שטרם הונפק. במעלות מציינים כי מאחר והנפקת האג"ח תתבצע לשיעורין, הם מבקשים מן החברה עידכון לפני כל הנפקה, על מנת שתוכל לאשר כי הדרוג עדיין בתוקף.

כפי שפורסם ב"גלובס" ב-11 בנובמבר, בנק ההשקעות האמריקני, גולדמן זאקס , הסכים להגדיל את הלוואת הענק לחברת החשמל בעוד חצי מיליארד דולר ולהעמיד את סך ההלוואה לחברה על 1.5 מיליארד דולר. הממשלה התחייבה שהשליטה בחברת ההולכה תישאר בידיה למשך 20 השנים הקרובות.

נציין כי על רקע חוסר הודאות בעניין השינוי המבני, חברת החשמל התקשתה בחודשים האחרונים בגיוסי ההון. החברה זקוקה לגיוס של כמיליארד דולר (4-5 מיליארד שקל) בשנה למימון פיתוח משק החשמל, אולם מתחילת השנה גייסה מאות מיליוני שקלים בלבד