חברת אזורים תיירות של שעיה בוימלגרין חתמה אתמול על ההסכם למכירת חלק מאחזקותיה במלונות שרתון ואקור, לקבוצת משקיעים שבראשה עומד טייקון המלונאות והנדל"ן, לורנס גלר.
העסקה תתבצע לפי שווי של 139 מיליון דולר, והשלמתה מהווה המשך למסע המימושים בו החל בחודשים האחרונים בוימלגרין, במטרה לשפר את מבנה הנזילות של אזורים. על פי ההסכם שנחתם אמש עם גלר, יימכרו האחזקות במלונות לחברה המשותפת לפי שווי הגבוה בכ-30 מיליון דולר משווי רכישתם של חמשת המלונות בדצמבר 2006.
העסקה כוללת את בתי המלון שרתון תל אביב, פלאזה ירושלים, מוריה קלאסיק ירושלים, מוריה קלאסיק ים המלח, ושרתון סיטי טאואר ברמת גן. בנוסף, נכללות בעסקה גם זכויות לניהול בתי המלון מרקורי תל אביב ומרקורי בת ים. לחברת בתי המלון חובות בגין אשראי שהתקבל ממוסדות פיננסיים שונים - ביניהם בנק הפועלים, בנק דיסקונט ובנק לאומי - בהיקף של כ-81.5 מיליון דולר.
עם השלמת העסקה ימכרו אזורים ובוימלגרין קפיטל את חברת המלונות ויעבירו את הזכויות לחברה חדשה בשם NEWCO שתהיה בבעלות שווה של הצדדים. הרוכשים, קבוצת משקיעים בינלאומית מענף התיירות בראשות לורנס גלר, תעביר לחברה החדשה סכום של כ-28.7 מיליון דולר, השווה למחצית ההפרש שבין תמורת המלונות לבין חובות המלונות. הרוכשת תהיה אחראית לכך שבמועד ההשלמה יוסרו 50% מכל הערבויות מכתבי הנוחות וכל ההתחייבויות שבוימלגרין והחברות שבשליטתו נתנו למוסדות פיננסיים.
זהותה של קבוצת הרוכשים נחשפה ב"גלובס" כבר בנובמבר, אז הודיעה אזורים שהיא מנהלת משא ומתן לגבי מכירת שבעה בתי מלון וכן זכויות ניהול של שני בתי מלון נוספים. על פי המתווה המקורי, אמורה הייתה העסקה לכלול שותפות מלאה בשבעה בתי מלון לפי שווי כולל של 196 מיליון דולר, אך עם התקדמות המו"מ הוחלט לצמצם את היקף העסקה ולכלול בה חמישה בתי מלון בלבד.
במקביל למשא ומתן החליטה בדצמבר אזורים תיירות, זרוע המלונאות של קבוצת אזורים, להפסיק את ההתקשרות עם רשת המלונות הצרפתית אקור, ולמתג מחדש את מלונות הרשת תחת השם "מוריה קלאסיק" ו"גני מוריה". אחת הסיבות להחלטה להיפרד מאקור הייתה המו"מ למכירת חלק מפעילות בתי המלון. ההיפרדות מרשת המלונות הצרפתית, הסירה מהחברה מחויבויות שעלולות היו לעכב את סיומה של העסקה.
חברת אזורים הודיעה היום כי "במקביל החלה לבחון את האפשרות למכירת יתרת בתי המלון שבבעלותה (שמונה במספר) עם גורמים שונים לפי תג מחיר גבוה משמעותית מהמחיר בו נרכשו מלונות אלו על ידי הקבוצה וזאת בין היתר נוכח השיפור המתמשך בענף התיירות בכלל ובמלונאות בפרט". *
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
