ברקליס מעדיף סיוע מברוני הנפט: מגייס מקטאר 12 מיליארד דולר

החודש דרשה ממשלת בריטניה מהבנקים הבריטיים להעלות את הלימות ההון שלהם בכוחות עצמם או בעזרת הזרמות הון ממשלתיות. "גיוס ההון שעליו הוכרז שלשום (ו') יאפשר לברקליס לעמוד בדרישת גיוס ההון שהוסכמה עם הרשויות הבריטיות, בעקבות ההחלטה להעלות את הדרישה של הלימות ההון לכל הבנקים בבריטניה", אמר המנכ"ל ג'ון וארלי.

בשיחת ועידה אמר וארלי שהעסקה עולה בקנה אחד עם מהלכים קודמים לגיוס הון מסין ומיפן.

משקיעים ופוליטיקאים מיהרו להצביע על העובדה שברקליס משלם יותר למשקיעים המזרח תיכוניים בהשוואה למחיר שהיה עליו לשלם לממשלת בריטניה.

ברקליס הודיע כי ינפיק אג"ח בשווי כולל של 3 מיליארד ליש"ט בריבית של 14% לקרן ההשקעות הריבונית של קטאר, קטאר הולדינג, ולשייח מנסור בן זאייד אל נהייאן, אחד מבני משפחת המלוכה של אבו דאבי. האג"ח מעניקות למשקיעים את האופציה להמירן למניות במחיר של 197.775 פני למניה.

ברקליס הודיע גם כי ינפיק אג"ח להמרה בשווי כולל של 2.8 מיליארד ליש"ט עבור קטאר, וכן אג"ח נוספות להמרה בשווי כולל של 1.5 מיליארד ליש"ט עבור "משקיעים מוסדיים קיימים".

האג"ח להמרה יישאו ריבית של 9.75 וניתן יהיה להמירן למניות במחיר של 153.276 פני למניה. בכפוף לתנאי ההמרה, עשוי אל נהייאן להפוך לבעל המניות הגדול של ברקליס, עם אחזקה של 16.3%, וקטאר עשויה להפוך לבעלת המניות השנייה בגודלה בבנק הבריטי, עם אחזקה של 12.7%. העסקה עשויה להגדיל את הלימות ההון tier one של ברקליס מ-9.1% ל-11.3%.

הרווח נמוך, המחיקה תקוזז

במקביל להודעה על גיוס ההון, פרסם ברקליס את הדו"ח שלו לרבעון השלישי, והודיע כי הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של השנה גבוה רק במקצת לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המחיקות בגין ירידה בשווי של נכסים גדלו ברבעון השלישי של 2008 בקצב זהה לזה שנרשם במחצית הראשונה של השנה.

ברבעון השלישי יבצע ברקליס מחיקה בהיקף של 1.2 מיליארד ליש"ט, שתקוזז באמצעות הרווח בסך 1.1 מיליארד ליש"ט מהשינויים בשווי האג"ח שלו. עם זאת, באוקטובר נמחק למעשה הרווח בשל תנודה של מיליארד ליש"ט בכיוון ההפוך. הבנק הודיע שהוא יחדש את תשלום הדיבידנדים במחצית השנייה של 2009. *

כל הזכויות שמורות 2008 ל-MarketWatch.com