הצוות הכלכלי של אובמה זכה לקבלת פנים חמה בוול סטריט: חתמה עוד ערב של עליות חדות בהובלת סיטי

קבלת פנים חמה במיוחד חיכתה הערב לצוות הכלכלי החדש של הממשל הנבחר בארה"ב. עליות שערים חדות חתמו את יום המסחר בוול סטריט כאשר בין המדדים המובילים בלט מדד ה-S&P 500 שזינק ב- 6%.

העליות הערב היו בהובלת מניית סיטיגרופ שזכתה בתוכנית סיוע בהיקף כולל של 326 מיליארד דולר מהממשל וזינקה מתחילת יום המסחר בעשרות אחוזים שהסתכמו בסיום בעלייה של 55.7%. העליות שנרשמו הערב בשוק התפרסו על פני כל הסקטורים אך הובילו אותן מניות הבנקאות ומניות יצרניות הנפט שנהנו מההעלייה החדה שנרשמה במחיר הנפט הערב שחתם את יום המסחר בעלייה של 9.2%. בכך נמשכה המגמה החיובית שהחלה בוול סטריט בסיום המסחר ביום ו' אז זינקו המדדים בשיעורים דומים.

מוקדם יותר הציג הנשיא הנבחר, אובמה את הצוות הכלכלי שילווה אותו. בראשו יעמוד שר האוצר, טימותי גייטנר, ולורנס סאמרס ימלא את תפקיד יו"ר המועצה הכלכלית הלאומית וכריסטינה רומר תעמוד בראש הועדה הכלכלית המייעצת. במסיבת עתונאים בשיקאגו, התחייב הנשיא הנבחר לכבד את התחייבויות ממשל בוש לחילוץ השווקים הפיננסיים. וקרא לקונגרס החדש להעביר חבילת תמריצים חדשה "באופן מיידי". בהתייחסו לשוק העבודה האמריקני אמר אובמה: "רוב המומחים מאמינים שנאבד מיליוני מקומות עבודה", "ידרשו קרבנות".

עוד לפני אישורו הרשמי של הצוות הכלכלי של אובמה נודע כי בכוונתו להכין תוכנית חילוץ נוספת למשק האמריקני בהיקף של 500 מיליארד דולר, הכוונה היא שתוכנית זו תאושר ע"י הדמוקרטים בקונגרס ומיד עם כניסתו לתפקיד יחתום עלייה הנשיא החדש.

הממשל האמריקני החליט אמש להעניק רשת ביטחון לסיטיגרופ , בניסיון להחזיר את אמון המשקיעים במערכת הפיננסית. שווי השוק של סיטיגרופ ירד ב-160 מיליארד דולר בשנה האחרונה ל-20.5 מיליארד דולר בנעילת שבוע המסחר בוול סטריט. במסגרת חבילת החילוץ, ה-FDIC, החברה הפדרלית להבטחת פיקדונות בנקאיים, תבטח את סיטיגרופ כנגד הפסדים של עד 306 מיליארד דולר, הכוללים השקעות כושלות באג"ח מגובות משכנתאות, ואילו הממשל יזרים לה 20 מיליארד דולר.

מסיטיגרופ נמסר כי חבילת החילוץ תגדיל את הנזילות שלו ב-16 מיליארד דולר. הבנק יעניק למשרד האוצר ול-FDIC אופציות לרכישת 254 מיליון מניות רגילות במחיר של 10.61 דולר למניה.

בחזית המאקרו, פורסם היום לאחר פתיחת המסחר עוד נתון קשה משוק הנדל"ן האמריקני לפיו מכירות הבתים הקיימים באוקטובר נפל ב-3.1% ובנוסף נפל המחיר החציוני של בית בארה"ב במונחים שנתיים ביותר מ-11% - הירידה החדה ביותר במחירים שנרשמה בשנה אחת בשוק הדיור האמריקני מעולם.

נציין כי גם המסחר באירופה הסתיים בעליות חדות בשיעור של כ-10% גם שם הובילו את העליות מניות הבנקאות והנפטאשר רבות מהן נסחרות בשתי היבשות. המסחר בנפט גם הוא התנהל הערב בעליות שערים חדות על רקע ההתאוששות בשווקים ועל רקע ההערכות כי אופ"ק יוריד את תפוקת הנפט., בנוסף תרמה לעלייה בנפט הירידה בשערו של הדולר בעולם על רקע ההערכות להורדת ריבית נוספת בארה"ב לרמות שפל חדשות והיסטוריות באמצע חודש דצמבר.

מדד הדאו ג'ונס זינק בסיום המסחר ב-4.93% ל- 8,443 נקודות. מדד ה-S&P500 בלט בזינוק של 6.47% ל-851 נקודות. הנאסד"ק חתם את הערב בעלייה של 6.33% ל-1472 נקודות.

זירת המאקרו

ב-17:00 שעון ישראל פורסמו נתונים בדבר מכירת בתים קיימים בחודש אוקטובר. המכירות הסתכמו ב-4.98 מיליון בתים לעומת צפי למכירות של 5 מיליון בתים. מדובר בירידה של 3.1% לעומת לעומת החודש הקודם.

במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים העתידיים על נפט גולמי למסירה בינואר נסגרו בעלייה של 9.2% לרמה של 54.5 דולר לחבית.

מניות בכותרות

מניית סיטיגרופ הגיבה חזק לחבילת החילוץ שקיבלה מהממשל בארה"ב, אשר הודיע הבוקר כי בכוונתו לספק לה ביטחונות בהיקף של 306 מיליארד דולר מרשות ה-FDIC ובנוסף יעביר לה האוצר הון נזיל בהיקף של 20 מיליארד דולר בתמורה למניותיה. זאת לאחר ששווי השוק של סיטיגרופ ירד ב-160 מיליארד דולר בשנה האחרונה ל-20.5 מיליארד דולר בנעילת שבוע המסחר בוול סטריט.

הבנקים האירופים בלטו גם הם הערב בוול סטריט לאחר שדיווחו על פעולותיהם לשיפור המצב. בברקליס אישרו מהלך של גיוס הון, בדויטשה בנק (סימול: DB) החליטו על ארגון מחדש, וב-UBS העריכו כי שווי הנדל"ן נופח.

המשקיעים אישרו לברקליס, למכור מניות לקרנות ריבוניות מהמפרץ הפרסי תמורת 10.5 מיליארד דולר, קרי 7 מיליארד ליש"ט. בדויטשה בנק מתכננים להיפטר מחטיבות מפסידות, לבסס את בסיס ההון של הבנק הגדול בגרמניה ולחתוך ברמת החוב. בתוך כך, בכיר שפוטר מ-UBS מעריך את הערכת היתר של נכסי הנדל"ן של הבנק הגדול בשוויץ ב-100 מיליון דולר. הסכום מתייחס לקרן השקעה בנדל"ן של הבנק, המנהלת נכסים בהיקף 11.7 מיליארד דולר ואשר שיערכה נכסי נדל"ן כלפי מעלה. כמובן שהעליות שנרשמו היום במניות מגזר הפיננסים באירופה מושפעות מהעליות בוול סטריט בעקבות חילוצה של סיטיגרופ. כאשר רבות מהמניות האירופיות נסחרות גם כמניות ארביטראז' בארה"ב.

HP צפויה לדווח היום על רווח של 1.01 דולר עבור הרבעון הפיסקלי הרביעי שלה.

כמובן שגם המערכת הבנקאית האמריקנית נהנתה הערב מעליות שערים חדות על רקע החדשות בעניינה של סיטיגרופ. בין המניות שבלטו נציין את בנק אוף אמריקה , גולדמן זאקס ו-JP מורגן .

טרגט הודיעה כי היא דחתה את הצעתו של המשקיע האקטיביסט, ביל אקמן, לפצל את אחזקות הנדל"ן שלה.

ג'נרל מוטורס נמצאת עדיין בלחץ רב, לאחר שהעיכוב באישור של תוכנית הסיוע לתעשיית הרכב של דטרויט מאלץ את החברה להשבית ארבעה ממפעליה למשך שבוע נוסף ואף נאלצת להרחיב את השבתת הפעילות גם במרכז ההנדסה שלה. ב-GM אומרים כי החברה עשויה להישאר ללא הון נזיל לקראת סוף 2008 וכי אינם מוציאים מכלל אפשרות פשיטת רגל של החברה. ההחלטה להאריך את השבתת המפעילים, התקבלה לאחר שמנהיגי הרוב הדמוקרטי בקונגרס הודיעו שהדיון במתן הלוואת סיוע לתעשיית הרכב יידחה לחודש הבא.

ריסרץ' אין מושן השיקה ביום ו' את הבלקברי החדש בעל מסך המגע.

יצרנית הנעליים וציוד הספורט נייקי , רשת בתי הקפה סטארבקס וקבוצת המשקיעים Ceres נמנות עם החברים המייסדים של שדולה חדשה, שקוראת לחקיקה אמריקנית תקיפה יותר בנושאי אנרגיה ואקלים בתחילת 2009. השדולה, שמכנה עצמה "עסקים למען מדיניות אנרגיה ואקלים חדשנית", BICEP, תפעל לטובת מדיניות שמעודדת ניצול אנרגיה יעיל, למען שימוש באנרגיה מתחדשת ויצירת משרות בתעשיות הירוקות, ותרתיע משימוש בטכנולוגיות מזהמות במיוחד. בשדולה חברות גם יצרנית ההלבשה ליווי'ס, חברת ההיי-טק סאן מיקרוסיסטמס ויצרנית הנעליים טימברלנד.

למרות צלילת המניה אנהויזר-בוש-Inbev Nv מנפיקה מניות חדשות ב-8 מיליארד דולר. המחיר נמוך ב-69% ממחיר הסגירה. בשבוע שעבר השלימה InBev את העסקה בת 52 מיליארד הדולר שבמסגרתה היא רכשה את אנהויזר-בוש האמריקנית.

ישראליות מעבר לים

השבועון האמריקני בארונ'ס הצביע על טבע ושלוש חברות נוספות כמניות רפואיות שצפויות לעקוף את ביצועי השוק בשנה הבאה, גם אם הכלכלה העולמית תישאר חלשה. טבע מתוארת כמובילה בתעשיית התרופות הגנריות, שתוכל ליהנות מהמגמות האחרונות בשירותי הבריאות.

איתוראן דיווחה היום על גידול של 75% ברווחיה הרבעוניים ל-5.6 מיליון דולר, או 27 סנט למניה. אנליסטים ציפו לרווח של 24 סנט למניה.

גילת לוויינים סוגרת רבעון: הרווח הנקי ירד ב-89.6% ל-631 אלף דולר. הכנסות החברה ירדו ב-8.7% והסתכמו בכ-65.3 מיליון דולר. הרווח התפעולי נפל ב-87.7% והגיע ל-628 אלף דולר.

אלביט מערכות ראייה (EVSNF.OB) הודיעה היום כי היא סיימה את הרבעון השלישי של עם גידול של 15% בהכנסות לכ-6.4 מיליון דולר. על בסיס non-GAAP, החברה עברה להפסד שהסתכם בכ-99 אלף דולר, או 2 עשיריות הסנט למניה. עדכנה כלפי מטה את תחזית ההכנסות ל-2008 לטווח של 22.5-23.5 מיליון דולר.

אומריקס אישרה את הפרסום ב"גלובס" בדבר רכישתה ע"י ג'ונסון אנד ג'ונסון - תימכר תמורת 438 מיליון דולר, כלומר 25 דולר למניה.

גיוון קיבלה את אישור משרד הבריאות הצרפתי לכיסוי ביטוח רפואי לגלולת ה-PillCam. נציין כי עיכוב האישור הרגולטורי בצרפת הוביל את גיוון להנמיך ב-6% את תחזית ההכנסות השנתית ולחתוך בשליש את תחזית הרווח.

נוחי דנקנר שוקל להעביר את את נייר חדרה מיד ליד: דיסקונט השקעות שבעלותו (73.9%) בוחנת את האפשרות להעביר אחזקותיה לכלל תעשיות, אף היא בבעלותו (60.5%). 21.5% מהבעלות על נייר חדרה מוחזקת בידי דיסקונט השקעות ו-38% ממנה בידי כלל תעשיות.

ירידה של 85% במניה שכנעה את מנכ"ל סביינט לפרוש. כריסטופר קלמנט הגיע לחברה לפני כעשור, עשה בה סדר והצעיד אותה לסיום השלב השלישי של הניסויים.

יו"ר ומנכ"ל DSPG , אלי איילון, הודיע כי בכוונתו לקבל את ההצעה לשמש בתפקיד מנהל הקמפיין של מפלגת הליכוד לבחירות לכנסת אשר צפויות להתקיים ב-10 בפברואר. בהודעה נמסר כי איילון ימשיך לשמש במהלך תקופת הקמפיין כיו"ר הדירקטוריון ב-DSPG, אך יפעל לאור הדרישות מתפקידו כמנהל הקמפיין. את תפקידו כמנכ"ל החברה יעזוב איילון למשך כל תקופת הקמפיין.

[לארביטראז]