שבוע המסחר בוול סטריט יחל בהמתנה להצגת תוכנית החילוץ לבנקים בהיקף טריליון דולר; המניות הפיננסיות יבלטו

השבוע הקרוב, השבוע המלא האחרון לרבעון הראשון, צופן בחובו את ההבטחה להיות קריטי עבור המשקיעים, אשר מחפשים סיבות להחיות מחדש את ה"ראלי" שהושהה ביום שישי - או לחילופין, להמשיך בנסיגה.

"כשאנו קרבים לסופו של הרבעון, השאלה הגדולה היא אם נוכל לדחוף את ה-S&P 500 אל מעל לרמת ה-800 נקודות", אמר מייקל שלדון, אסטרטג שווקים בכיר ב-RDM Financial Group. לדבריו, אם השוק יצליח לבצע מהלך זה, הוא יוסיף משקל להימורים שהתחתית של השוק הדובי נמצאה בתחילת מארס. בשבוע שעבר, המדד חצה רמה זו פעמיים, אך ברח ממנה במהרה.

וושינגטון תמשיך לצבור כותרות השבוע - ביום ג', ועדת השירותים הפיננסיים בקונגרס תערוך שימוע על AIG, כאשר הן ברננקי והן גייתנר יישאו דברים. במקביל, ועדת הבנקים בקונגרס תקים דיון בשאלה כיצד לחדש את הרגולציה על הבנקים. ועדת השירותים הפיננסיים תידרש לשאלת הרפורמות ברגולציה ביום ה', כשגם כאן צפוי גייתנר לתת עדות.

בתוך כך, גייתנר מבצע ליטושים אחרונים בתוכנית החילוץ לבנקים האמריקניים, שעיקרה הוצאת נכסים "רעילים" מתיק הנכסים שלהם ורכישתם ע"י הממשלה תמורת טריליון דולר. התוכנית, כך אומרים בוול סטריט, תוצג כבר מחר.

עפ"י מקורות מקורבים למשרד האוצר, התוכנית תפעל בשלושה חלקים: במסגרת החלק הראשון יוקם גוף שותפות ציבורית שיגבה רכישת נכסים רעילים ע"י משקיעים פרטיים. החלק השני ירחיב את תוכנית ה-TALF שהושקה לאחרונה ע"י הפדרל ריזרב - תוכנית הממשל למתן הלוואות לעסקים קטנים ולצרכנים פרטיים - לרכישת מכונית וכן הלוואות שכר לימוד וכרטיסי אשראי. לפי תוכנית גייתנר, התוכנית תכלול גם הלוואות לצורך רכישת נכסים רעילים מהבנקים. החלק השלישי של התוכנית ינצל את משאבי הסוכנות לביטוח פקדונות (FDIC) לרכישת נכסים רעילים.

הנשיא ברק אובמה מוסיף להדגיש את תמיכתו בשר האוצר בממשלו, טימותי גייתנר, במאמץ להדוף גל מתעצם של ביקורות על תפקוד השר. בראיון ארוך בתכנית החדשות "60 דקות" ברשת סי.בי.אס.,שישודר הלילה (א') לפי שעון ישראל, אומר אובמה, כי משרתו של גייתנר בטוחה וכי גם אם גייתנר יגיש לו את התפטרותו, הוא יסרב לקבלה. "אפילו אם גייתנר ירצה להתפטר, אומר לו, ' מצטער, ידידי, התפקיד הוא עדיין שלך'", אמר אובמה למראיין.

אובמה הודה שהוא זקוק לתמיכת וול סטריט כדי לממש את תכניתו לחילוץ ענף הבנקאות בארה"ב, אך אמר, כי רבים מבכירי הענף הפיננסי, בייחוד אלה שמתפקדים מניו-יורק, צריכים להיות מודעים יותר לעוצמת תסכול האזרחים במקומות אחרים בארה"ב.

ביום ו' ננעל המסחר באווירה שלילית: הדאו-ג'ונס ננעל בירידה של 1.65% ל-7,278.38 נק' ה-S&P 500 ננעל בירידה של 1.98% ל-768.54 נק' והנאסד"ק ננעל בירידה של 1.77% ל-1,457.27 נק'. בסיכום שבועי: הדאו ג'ונס עלה ב-0.7%, ה-S&P 500 התחזק ב-1.6% והנאסד"ק ב-1.8%.

נתוני מאקרו לשבוע הקרוב

מחר יפורסמו נתונים בדבר מכירת בתים קיימים בחודש פברואר. כלכלנים צופים ירידה ל-4.45 מיליון יחידות, לעומת 4.49 מיליון בחודש ינואר.

ביום ד' יפורסם דו"ח בנוגע להזמנות סחורות בנות-קיימא בחודש פברואר. להערכת כלכלנים, בחודש זה נרשמה ירידה של 2%, בהמשך לירידה של 5.2% בחודש ינואר.

בנוסף, יפורסם דו"ח שעניינו מכירת בתים חדשים לחודש פברואר. כלכלנים צופים כי המספר ייפול ל-300 אלף יחידות, בהשוואה ל-309 אלף יחידות בינואר.

ביום ה' יפרסם הממשל האמריקני נתונים סופיים אודות התמ"ג ברבעון הרביעי, כשהצפי הוא לירידה של 6.6%.

הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה צפוי להראות עלייה ל-650 אלף תביעות, מ-646 אלף בשבוע הקודם.

ביום ו' יפורסמו הכנסה והוצאה פרטית לחודש פברואר. הכנסה פרטית צפויה לקטון ב-0.1%, לאחר עלייה של 0.4% בינואר, ואילו הוצאה פרטית צפויה לעלות ב-0.3%, בהמשך לגידול של 0.6% בינואר.

הנתון האחרון לשבוע זה - מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, נתונים מתוקנים, לחודש מארס, כאשר צפי הכלכלנים הוא ל-56 נקודות.

במסחר ביום ו' בבורסת הסחורות של ניו-יורק, נסחרו החוזים העתידיים על הנפט למסירה בחודש אפריל במסחר תנודתי ולבסוף ירדו ב-1.1% (55 סנט), כך שננעלו ופקעו ב-51.06 דולר לחבית. בסיכום שבועי, טיפסו החוזים ב-10.4%.

מניות בכותרות

רשת בסט-ביי צפויה לדווח ביום ה' על קיטון של 19.3% ברווחיה הרבעוניים ל-1.38 דולר לחבית.

באופן לא ממש מפתיע, לא כולם מרוצים מהתקנות החדשות למיסוי בונוסים: המנכ"לים של בנק אוף אמריקה , סיטיגרופ ו-JP מורגן, חוששים ככל הנראה שהתקנות להטלת מס של 90% על בונוסים בחברות שקיבלו סיוע ממשלתי, בעקבות שערוריית הבונוסים ב-AIG , יסיחו את דעתם של עובדיהם, כולל ההנהלה הבכירה עצמה, ויהוו הרעה משמעותית בתנאי ההעסקה שלהם ופגיעה במוטיבציה שלהם.

מנכ"ל בנק אוף אמריקה ,קנת לואיס, כינה את המס "לא הוגן" במזכר ששלח לעובדים. מנכ"ל סיטיגרופ, ויקראם פנדיט, אף הוא במזכר שהופץ לעובדים, כתב: "העבודה שכולנו עשינו כדי לנסות לייצב את המערכת הפיננסית וכדי להניע מחדש את הכלכלה תהיה מעוכבת באופן מובהק אם נאבד את האנשים המוכשרים שלנו בעקבות אישור התקנות בקונגרס". ג'יימי דיימון, מנכ"ל JP מורגן-צ'ייס , אמר בשיחת ועידה שניהל עם יותר מ-200 בכירים בבנק, כי הוא מודאג מהנושא של שימור עובדים, וציין גם הוא כי הוא עובד בשיתוף פעולה מלא עם הממשלה.

ישראליות מעבר לים

און טראק תפרסם מחר את דו"חותיה, אך צפי אנליסטים לא היה זמין.

ציון נפט וגז תבלוט על רקע כוונתה להעביר את מתקני הקידוח שלה לישראל בכוונה להתחיל לקדוח בתחילת אפריל, כך עולה מדיווח של החברה לבורסת ניירות-הערך האמריקנית (AMEX) בה מניותיה נסחרות בוול סטריט. החברה דיווחה לחברה המתפעלת את הקידוח, אלדין המזרח היתכון, להעביר את מתקן הקידוח שלה, בן 2,000 כוחות סוס, בו בכוונתה לעשות שימוש במתחם "מענית-רחובות 2". לחברה הנסחרת לפי שווי-שוק של 123.3 מיליון דולר, רשיונות קידוח בשטחים המשתרעים מנתניה עד חיפה - "יוסף" ו"אשר-מנשה", המכסים שטח של 655.6 קמ"ר. ציון נפט וגז פנתה לקבלת אישור בשטח נוסף, ששמו הזמני "יששכר-זבולון", אשר צפוי להכפיל ויותר את השטח.

[לטבלת ישראליות בעולם]