בנק דיסקונט גייס 350 מיליון שקל בהנפקה פרטית

הבנק הנפיק שטרי-הון מסוג הון ראשוני מורכב לחברת הביטוח מגדל ; מדובר בסדרה חדשה של שטרי הון

במטרה לחזק את בסיס ההון של בנק דיסקונט , לקראת יעד של הלימות הון בשיעור 12% בסוף השנה, גייס היום בנק דיסקונט שבניהולו של גיורא עופר 350 מיליון שקל בהנפקה פרטית.

הבנק הנפיק שטרי-הון מסוג הון ראשוני מורכב לחברת הביטוח מגדל. מדובר בסדרה חדשה של שטרי הון. בשבוע שעבר הורידה חברת הדירוג מעלות את הדירוג לשטרי ההון הראשוני המורכב והמשני העליון של דיסקונט.

בנק דיסקונט השלים היום הנפקה פרטית של 350 מיליון שקל בהון ראשוני מורכב לחברת הביטוח מגדל. שטרי ההון הראשוני המורכב הונפקו בתשואה אפקטיווית של 8.7% - פרמיה קלה מעל לתשואתם בבורסה. בעקבות הגיוס, יחס הלימות ההון של הבנק צפוי לגדול בכ-0.5%.

דיסקונט יפרסם את דו"חותיו הכספיים בשבוע הבא, והוא צפוי להציג הפסד רבעוני של 70-120 מיליון שקל ברבעון, ו-2008 כולה תסתיים ברווח של 250-300 מיליון שקל, ירידה של כ-70% בהשוואה לרווחי 2007. רווח זה משקף תשואה על ההון של כ-3%. יחס הלימות ההון של הבנק נכון לסוף הרבעון השלישי הוא 10.6%.