דיסקונט השלים הנפקת הון בסך 350 מיליון שקלים למגדל

בנק ישראל אישר לדיסקונט להכיר בסכום שגויס כהון ראשוני כל עוד יחס ההון הראשוני המקורי של הבנק לא ירד מתחת לשיעור של 6.5%

בנק דיסקונט השלים ביום ה' הנפקת הון ראשוני מורכב (הון היברידי) בסך 350 מיליון שקל לחברת הביטוח מגדל. מדיווחי הבנק עולה כי הריבית שישלם תהיה צמודה למדד 8.7%. מדובר בשיעור גבוה משמעותית מריביות שנקבעו בהנפקות בנקים אחרים.

את ההנפקה ניהלה ראש החטיבה הפיננסית בבנק, דורית בן סימון, ואת מגדל ייצגה המשנה למנכ"ל והאחראית על ההשקעות במגדל, ענת לוין. בנק ישראל אישר לדיסקונט להכיר בסכום שגויס כהון ראשוני כל עוד יחס ההון הראשוני המקורי של הבנק לא ירד מתחת לשיעור של 6.5%. יחס ההון הראשוני (TIER1) של דיסקונט עמד בתום הרבעון השלישי של 2008 על 7.68%.

ההון יוכר לטובת הלימות ההון של הבנק, בנוסף יוכל כעת דיסקונט להכיר בכתבי התחייבויות נדחים שגייס בעבר כהון משני וכך תעלה הלימות ההון שלו ב-0.41%. הלימות ההון של דיסקונט עמדה בסוף הרבעון השלישי של 2008 על 10.59%. הפסדי הבנק ברבעון הרביעי והפיחות בשקל פגעו בהלימות ההון שללא הגיוס היתה צפויה לרדת מתחת ל-10% בסוף הרבעון הראשון.

כדי להגיע ליעד הלימות ההון של 12% עד סוף 2009, בהנחה של צמיחה מתונה מאוד בתיק האשראי, על דיסקונט לגייס עד תום השנה 3.7 מיליארד שקל.