יום מסחר תנודתי בוול סטריט ננעל בעליות שערים. לקראת הסיום, המשקיעים הזרימו פקודות קנייה רבות שהובילו את המדדים לשנות כיוון מהסנטימנט שאפיין את רוב יום המסחר, ולרשום עליות שערים בנעילה.
המדדים המובילים הוסיפו לערכם בסיום 0.4%-1% בהובלת ה-S&P 500. המניות שבלטו במסחר היום הן מניות המגזר הפיננסי, וכן מניות הטכנולוגיה שחלקן דיווחו על תוצאות הרבעון הראשון, וחלקן ידווחו לאחר סיום המסחר.
ברקע למסחר, היה נתון מאקרו מאכזב מזירת הנדל"ן למגורים, ושטף דו"חות נוסף, שנטו להתגבר על העליות בחלק ממניות הבנקים.
"המשבר הפיננסי אפילו לא קרוב לסיום". כך אמר היום נשיא קרן המטבע הבינלאומית (IMF), דומניק שטראוס-קאהן, במסיבת עיתונאים שכינסה קרן המטבע, לקראת ההתכנסות החצי-שנתית לדיון במדיניות כלכלית עתידית. "למרות סימנים חיוביים נקודתיים, או ניצנים של שיקום והתגברות, המשבר עוד רחוק מלהיות מאחורינו ואותם סימנים עלולים להתגלות ככוזבים ומטעים - אם מצבם של הבנקים לא ישתפר". אמר יו"ר ה-IMF והוסיף כי "תידרש הקצאת כספים נוספת ונרחבת במהלך השנה והשנה הבאה, כדי לעצור את הידרדרות הכלכלה".
הנשיא אובמה נפגש היום עם מנהליהן של 14 חברות פיננסיות מובילות, כדי לקדם הגנות חדשות על הצרכן. אובמה, פתח הערב חזית פיננסית חדשה, בהודעה קצרה לאחר פגישה עם מנהלי חברות כרטיסי האשראי בישר, כי יתמוך בחוק "חזק ואמין" להגנה על זכויות המשתמשים בכרטיסי האשראי. חוק כזה הוא סדין אדום בעיני המגזר הפיננסי, שחושש מפגיעה חמורה בחוסנן של המנפיקות. אובמה אמר, כי הוא תומך בחקיקה שתגן על משתמשים מפני העלאות פתאומיות ומפתיעות בשיעורי הריבית ובדמי השימוש. עוד קרא הנשיא לאכיפה גדולה יותר של תקנות קיימות ועתידיות כדי שחברות שיפרו אותן יחושו "את מלוא כובד משקלו של החוק".
היום אמר אמיר כהנוביץ' מכלל פיננסים, כי "אומנם, לאחרונה ראינו כמה ניצני שיפור שהצדיקו את העליות בשווקים, אך הם לא מספיקים בכדי להמשיך אותן. אם נתונים חיוביים לא ימשיכו להגיע (מלבד תוצאות הבנקים שלכו תדעו מה הם מחביאים), נתקשה להמשיך ולראות הצדקה לעליות".
בתוך כך, גורם שביקש לשמור על אנונימיות, מסר כי ממשל אובמה עשוי להנחות בנקים, שלאחר "מבחני הלחץ" יימצא שהם זקוקים להון, לחשוף כיצד הם מתכננים להשיג כספים נוספים. זאת, כאשר תוצאות המבחנים צפויים להתפרסם ב-4 במאי. בכירים דנים באפשרות לפרסם הערכה לגבי כל אחד מ-19 הבנקים, הוסיף הגורם, המקורב לנושא. הבנקים יציינו אם הם מתכוונים לגייס את ההון באמצעות הנפקת מניות חדשות, המרה של מניות בכורה שבידי הממשל למניות רגילות (תוך הזרמת הון נוסף), או באמצעות סיוע נוסף שמקורו בכספי משלם המיסים. ע"י פרסום הפרטים הללו, הממשל מעוניין להעניק לציבור את האפשרות להבחין בין איתנותם של הבנקים הגדולים.
אמור "לא" למניות
גארי שילינג, כלכלן ובעל טור ותיק ב"פורבס", מזהיר את המשקיעים - "אל תקנו מניות. למעט זינוקים שוריים קצרים - עד 2020 השוק צפוי להיות דובי". שילינג צופה המשך חולשה בתחום הדיור והעמקה של המיתון, שהיה בדרכו במשך יותר משנה. המשמעות היא ירידות משמעותיות מתמשכות במחירי הבתים, שבסופו של דבר יועילו לדירות להשכרה וליצרני הבתים.
שילינג מאמין שהכלכלה השטוחה תפעיל לחץ על הרווחים ותייצר דפלציה כרונית, שתתמוך בתשואות הנמוכות על אג"ח ממשלתיות. וככל שחולשת הכלכלה האמריקנית תתפשט בעולם, הוא מוסיף, הדולר צפוי להמריא, ובועת הסחורות - להתפוצץ.
לכן, בעשור הדובי הזה שילינג ממליץ לא להשקיע בבנקים גדולים, סאב פריים, צרכנים ולווים אחרים, מניות אמריקניות, בוני בתים, סקטורים שמבוססים על הוצאה צרכנית והשקעות מסוכנות וספקולטיביות. במה כן להשקיע? שילינג מצביע על הדולר האמריקני, ולטווח הארוך - על מניות שמשלמות דיבידנדים, אג"ח ממשלתיות, אנרגיה בצפון אמריקה, קרנות ריט שמתמחות בהשקעה בדירות, ובתים שנבנים במפעלים.
הדאו-ג'ונס עלה ב-0.9% ל-7,957 נק', ה-S&P 500 הוסיף 1% ל-851 נק', הנאסד"ק התחזק ב-0.4% ל-1,652 נק'
זירת המאקרו
ב-15:30, שעון ישראל, פורסם הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה. התביעות הראשוניות עלו ב-27 אלף בשבוע שהסתיים ב-18 באפריל ל-640 אלף מ-613 אלף, בדומה לציפיות. בשבוע הקודם נפל מספר התביעות הראשוניות ב-47 אלף.
הממוצע של 4 השבועות האחרונים עדיין הצביע על ירידה של 4,250 תביעות ל-646,750. לשבוע שהסתיים ב-11 באפריל דווח משרד העבודה כי מספר האנשים שמקבלים מהמדינה דמי אבטלה רשם שיא חדש, כאשר לרשימה עגומה זו נוספו 93 אלף איש ומספרם הסתכם בשיא של 6.14 מיליון איש - יותר מכפול ביחס לרמה שנרשמה בשנה שעברה.
הממוצע של 4 השבועות האחרונים במספר התביעות המתמשכות עלה ב-142,500 לשיא של 5.94 מיליון. שיעור המבוטחים כנגד אבטלה - היחס של העובדים המקבלים דמי אבטלה - עלה ל-4.6% לעומת 4.5%, והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז ינואר 1983.
ב-17:00 פורסמו נתונים בדבר מכירת בתים קיימים בחודש מארס. ע"פ הנתונים, המכירות ירדו במארס בכ-3% ל-4.57 מיליון בתים, מעבר לצפי המוקדם בוול סטריט, שחזה ירידה ל-4.65 מיליון יחידות, מ-4.72 מיליון בתים קיימים שנמכרו בפברואר.
במסחר בבורסת הסחורות בניו-יורק, החוזים על נפט גולמי ננעלו בעלייה של 1.6%% לרמה של 49.62 דולר לחבית.
מניות בכותרות
לאחר הנעילה, במגזר הטכנולוגיה - מיקרוסופט צפויה לדווח על ירידה של כ-17% ברווחי הרבעון הפיסקלי השלישי שלה, ל-39 סנט למניה, ואילו רווחי אמזון צפויים לקטון ב-8.8% ל-31 סנט למניה.
אמריקן אקספרס תדווח גם כן, כשהצפי הוא לצניחה של 83.3% ברווחיה ל-14 סנט למניה.
ענקת הדשנים הקנדית, פוטאש , דיווחה היום לפני הפתיחה, כי ברבעון הראשון היא הרוויחה 1.02 דולר למניה, או 308.3 מיליון דולר, הרווחים ירדו ב-45.5% ביחס לרווחי השיא עליהן דיווחה החברה ברבעון המקביל אשתקד.
שתי מתחרותיה הגדולות, אגריום ומוזאיק , ריכזו עניין על רקע פרסום הדו"חות.
אפל דיווחה אמש, בסיום המסחר, על רווח נקי של 1.21 מיליארד דולר, או 1.33 דולר למניה, עלייה של 15.52% ביחס לרווחיה ברבעון המקביל אשתקד. האנליסטים בשוק צפו לרווח של 1.09 דולר למניה. מכרה ברבעון זה 3.79 מיליון יחידות של iPhone - זינוק של 123% לעומת הרבעון המקביל.
חברת המסחר המקוון, eBay פרסמה אתמול בסיום המסחר את תוצאותיה הכספיות לסיום הרבעון הראשון. ההאטה הכלכלית הובילה את החברה לדווח על רבעון שני ברציפות של ירידה ברווחיה ובהכנסותיה, עם זאת מפעילת זירת המסחר האינטרנטית הכתה את תחזיות האנליסטים, ולאחר פרסום התוצאות זינקה המניה במסחר המאוחר בכ-6%. בניטרול סעיפים חד פעמיים דיווחה החברה כי הרווח למניה הסתכם ב-39 סנט לעומת צפי האנליסטים ל-33 סנט למניה.
בנק אוף אמריקה היה באור הזרקורים, לאחר שה"וול סטריט ג'ורנל", וכן התובע הכללי של ניו-יורק, חשפו כי המנכ"ל, קן לואיס, הסכים לרכישת בית ההשקעות הכושל, מריל לינץ', רק בגלל שברננקי ופולסון רמזו לו "לשמור על שקט", ולא יאבד את משרתו.
בכלל, מניות המגזר הפיננסי ריכזו עניין, כמו בשאר הימים האחרונים, בין השאר, לקראת מועד הפרסום ההולך ומתקרב של "מבחני הלחץ". נציין את סיטיגרופ , וולס פארגו , מורגן סטנלי , JP מורגן וגולדמן זאקס .
UPS רשמה צניחה של 56% ברווח הנקי ברבעון הראשון, ל-401 מיליון דולר. החברה החמיצה את תחזיות האנליסטים הן בשורת ההכנסות שהסתכמו ב-10.9 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-11.5 מיליארד דולר, והן בשורת הרווח שהסתכם ב-40 סנט למניה לעומת צפי ל-55 סנט למניה.
סוכנות הידיעות AP דיווחה אמש כי ג'נרל מוטורס תשבית את רוב מפעליה בארה"ב לתקופה של 9 שבועות, בשל צלילה במכירות וגידול במלאים. ההשבתות צפויות לחפוף עם הסגירה הרגילה של מפעלי GM לשבועיים בחודש יולי.
ישראליות מעבר לים
ענקית התרופות האמריקנית אלי לילי , דיווחה הלילה כי בית משפט באינדיאנה שבארה"ב הטיל איסור זמני על חברת התרופות הגנריות, טבע , להשיק את הגרסה הגנרית שלה לתרופת האוויסטה שמייצרת אלי לילי לטיפול באוסטאופרוזיס, (הידלדלות העצם).
בנוסף, טבע נסחרה על רקע תוצאותיה של סאנדוז, הזרוע הגנרית של נוברטיס, והחברה הגנרית השנייה בגודלה בעולם אחרי טבע. מכירותיה קטנו ברבעון הראשון ב-9%, וכן, חוזקו של הדולר פגע ברווחיה שנפלו ב-14% ל-1.98 מיליארד דולר.
חברת אמדוקס פרסמה אמש את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקלי השני של השנה. אמדוקס עקפה את התחזיות בקרב האנליסטים כשדיווחה כי הכנסותיה הסתכמו ב-711 מיליון דולר. מדובר בירידה של 8.2% בהשוואה לרבעון השני אשתקד. האנליסטים צפו להכנסות של 704 מיליון דולר. גם בשורת הרווח עקפה החברה את הציפיות בשוק בסנט בודד, כשדיווחה על רווח של 50 סנט למניה שהם רווח נקי (NON GAAP) של 104.9 מיליון דולר.
חברת רויאל קריביאן (סימול: RCL) המפעילה צי של ספינות תענוגות ונמצאת בשליטת האחים עופר, דיווחה היום (ה'), לפני המסחר בוול סטריט, על ירידה של 52% ברווחי הרבעון הראשון, על רקע צניחה בביקוש. יחד עם זאת, החברה הכתה את התחזיות. החברה דיווחה על הפסד של 17 סנט למניה, או 36.2 מיליון דולר, לעומת צפי להפסד של 34 סנט למניה. זאת, בהשוואה לרווח של 75.6 מיליון דולר, או 35 סנט למניה, ברבעון המקביל אשתקד.
"היום חל "יום כדור הארץ", ובהקשר זה נזכיר את נציגת האנרגיה הירוקה מקרב הישראליות בוול סטריט - הלא היא אורמת טכנולוגיות (לסיקור השוטף של איכות הסביבה ב"גלובס").
פועלים סהר פרסמו סקירה לסטארלימס , כאשר להערכתם, מדובר ב"אופציה מעניינת לקראת קונסולידציה בשוק ה-LIMS". האנליסטים נוקבים בהמלצת "קנייה" במחיר יעד של 7.3 דולר למניה.
[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]
כתבות
ני"ע
