אלביט הדמיה גייסה 213 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים

באמצעות הרחבת סדרה קיימת והנפקת סדרה חדשה הגדילה החברה גיוס בשני השלבים מ-170 מיליון שקל ל-270 מיליון שקל, לאור ביקושי יתר ■ איגרות החוב משתי הסדרות דורגו "A2/Stable" ע"י חברת מידרוג

חברת אלביט הדמיה , הודיעה על תוצאות הנפקת אג"ח במכרז המוסדי, באמצעות הרחבת סדרה ו' והנפקת סדרה שקלית חדשה להמרה. החברה הגדילה את הגיוס ל-270 מיליון שקל, מ-170 מיליון שקל, על רקע ביקושי יתר של כ-600 מיליון שקל.

החברה גייסה בשלב המוסדי כ-213 מיליון שקל בשתי הסדרות, ויתרת הגיוס של עד כ-57 מיליון שקל מתוכננת למכרז הציבורי שיתקיים בימים הקרובים.

במכרז המוסדי גויסו כ-120 מיליון שקל באג"ח "סטרייט" (שאינן ניתנות להמרה. י.נ) באמצעות הרחבת סדרה ו', הצמודה למדד המחירים לצרכן בתשואה של 5.78%, וכ-93 מיליון שקל באג"ח להמרה, בתשואה של 5.36%. שער ההמרה לארבע השנים הראשונות של האג"ח הינו 128 שקל למניה, ולאחר מכן 200 שקל למניה.

איגרות החוב משתי הסדרות דורגו "A2/Stable" ע"י חברת מידרוג.

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה: "אנו רואים בביקושי היתר הגבוהים ובריביות האטרקטיביות אשר נקבעו במכרז המוסדי, במיוחד על רקע חוסר הוודאות השוררת בשווקים, הבעת אמון של שוק ההון בחברה בכלל ובחוזקה הפיננסי בפרט".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988