אלביט הדמיה גייסה 213 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים

באמצעות הרחבת סדרה קיימת והנפקת סדרה חדשה הגדילה החברה גיוס בשני השלבים מ-170 מיליון שקל ל-270 מיליון שקל, לאור ביקושי יתר ■ איגרות החוב משתי הסדרות דורגו "A2/Stable" ע"י חברת מידרוג

חברת אלביט הדמיה , הודיעה על תוצאות הנפקת אג"ח במכרז המוסדי, באמצעות הרחבת סדרה ו' והנפקת סדרה שקלית חדשה להמרה. החברה הגדילה את הגיוס ל-270 מיליון שקל, מ-170 מיליון שקל, על רקע ביקושי יתר של כ-600 מיליון שקל.

החברה גייסה בשלב המוסדי כ-213 מיליון שקל בשתי הסדרות, ויתרת הגיוס של עד כ-57 מיליון שקל מתוכננת למכרז הציבורי שיתקיים בימים הקרובים.

במכרז המוסדי גויסו כ-120 מיליון שקל באג"ח "סטרייט" (שאינן ניתנות להמרה. י.נ) באמצעות הרחבת סדרה ו', הצמודה למדד המחירים לצרכן בתשואה של 5.78%, וכ-93 מיליון שקל באג"ח להמרה, בתשואה של 5.36%. שער ההמרה לארבע השנים הראשונות של האג"ח הינו 128 שקל למניה, ולאחר מכן 200 שקל למניה.

איגרות החוב משתי הסדרות דורגו "A2/Stable" ע"י חברת מידרוג.

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה: "אנו רואים בביקושי היתר הגבוהים ובריביות האטרקטיביות אשר נקבעו במכרז המוסדי, במיוחד על רקע חוסר הוודאות השוררת בשווקים, הבעת אמון של שוק ההון בחברה בכלל ובחוזקה הפיננסי בפרט".

צרו איתנו קשר *5988