אטריום של גזית גלוב הופכת לדואלית - ותיסחר באמסטרדם

אטריום של חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב הופכת לדואלית ומניותיה יירשמו למסחר באמסטרדם, כפי שהחברה הודיעה עם רכישתה על-ידי גזית גלוב ב-2008. מניותיה צפויות להתחיל להיסחר גם בבורסת היורונקסט באמסטרדם תחת הסימול ATRS החל מיום רביעי הבא.

אטריום היא חברת נדל"ן אוסטרית אותה רכשה גזית גלוב במארס אשתקד ביחד עם CPI, קרן להשקעות בנדל"ן של סיטיגרופ . גזית גלוב מחזיקה ב-12.5% מהון המניות של אטריום ו-19.1% מזכויות ההצבעה. חיים כצמן, בעל השליטה בגזית גלוב, מחזיק ב-0.03% מהמניות (0.02% בדילול מלא), ובין בעלי המניות ניתן למנות גם את iShares - מותג הקרנות הנאמנות המחקות מבית הבנק הבריטי ברקליס (כ-0.42% במצרפי) ואת בית ההשקעות הישראלי IBI (כ-0.11%).

אטריום נסחרת כיום בבורסה בווינה לפי שווי-שוק של 867.9 מיליון אירו. החברה הגישה לצורך הרישום תשקיף לרישום למסחר לרשות השווקים הפיננסים באוסטריה, שתועבר לבורסת היורונקסט. אטריום תפרסם דו"חותיה לרבעון השני ביום שישי הבא, ה-21 באוגוסט.

רחל לוין, מנכ"ל אטריום, אמרה היום: "רישום כפול בבורסה בינלאומית מרכזית היוותה אחד מיעדי המפתח כשהשתלטנו על הנהלת אטריום. אנו מאמינים שהרישום הכפול בבורסת היורונקסט באמסטרדם תניב יתרונות משמעותיים לחברה. כבורסה מוכרת ברמה הבינלאומית, היא פותחת לאטריום עולם פוטנציאלי חדש של משקיעים, ואנו מאמינים כי הדבר יוביל לכיסוי רב יותר מצידם של אנליסטים, נזילות גדולה יותר במניות החברה ותמחור טוב יותר למניות בטווח הארוך יותר". מאז נודעה רכישת השליטה באטריום, יצוין, ירדה המניה ב-42.3%.

דורי קיבלה התחייבויות לרכישת אג"ח ב-80 מיליון שקל

במקביל, א. דורי שנשלטת על-ידי אורי דורי וגזית גלוב, קיבלה התחייבויות ממוסדיים לאג"ח שהנפיקה בהיקף 80 מיליון שקל. החברה הנפיקה אגרות חוב ללא שעבודים מסדרה ה', המדורגות "A3" בידי חברת דירוג האשראי מידרוג. זוהי מדרגת דירוג השביעית, המיוחסת לרמת ההשקעה הנמוכה ביותר מקבוצת הדירוגים ברמה בינונית-גבוהה, ושוות-ערך ל-"B1" בדירוג הבינלאומי.

א. דורי נשלטת בידי אכד בנין והשקעות (73.5%), הן באמצעות החזקה ישירה (55.21%) והן באמצעות שליטה מלאה באכד נכסים, המחזיקה עוד 18.59%. אכד בנין והשקעות מוחזקת בחלקים שווים על-ידי אורי דורי וגזית גלוב ולה החזקה של 18.75% בדוראד, המתכננת להקים את תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל ליד אשלקון שתפעל באמצעות גז טבעי.

א. דורי מתכננת לגייס 100 מיליון שקל, ועד כה קיבלה מהמשקיעים המוסדיים התחייבות ל-80% מהסכום, על רקע ביקושי-יתר של 197 מיליון שקל. ביום חמישי צפויה ההנפקה לציבור, אשר מובלת באמצעות החתמים לאומי חיתום, כלל חיתום, אקסלנס חיתום, איפקס חיתום ומיטב חיתום.

אגרות החוב בסדרה ה' אינן צמודות ונושאות ריבית משתנה מידי רבעון, לפי הריבית שנושאת האיגרת הממשלתית המשתנה המקבילה מסידרה 0817 . המרווח המירבי הוא 6.8% מעל הריבית בסידרה זו, ועל-פי השלב המוסדי בינתיים עומד המרווח על 5.6%. הריבית על הסידרה הממשלתית עומדת כעלת על 1.24% וב-30 באוגוסט תשתנה ל-1.67%. לשם השוואה, ריבית הפריים הבנקאית עומדת על 2% במונחים שנתיים.

אגרות החוב יפרעו ב-3 תשלומים חצי-שנתיים שווים החל מאוגוסט 2014 ועד אוגוסט 2015, והינן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע עד החהזר ההשקעה במלואה, הן מפרעונות קרן והן מפרעונות ריבית, א"ו) של כ-4.6 שנים.