על פי ההערכות שפורסמו ב"גלובס", לאחר שסקיילקס קיבלה דירוגים מחברות דירוג האשראי לסדרות האג"ח שגייסה, שבים הגופים המוסדיים ומביעים עניין בגיוס נוסף של אגרות החוב של החברה, אשר הערבות להן הן מניות החברה הנרכשת פרטנר .
החברה דיווחה היום לבורסה כי "היא בוחנת בימים אלו הנפקה נוספת של ני"ע באמצעות סדרות אגרות חוב קיימות שהונפקו על פי דו"ח המדף ו/או הנפקת סדרה חדשה צמודה של אגרות חוב עפ"י תשקיף המדף אשר תנאי הסופיים טרם נקבעו, וכי היא מתעתדת לפנות בנושא למשקיעים מסווגים".
על פי ההערכות מתכוון אילן בן דב לגייס מהגופים המוסדיים את אותן 300 מיליון דולר אותם לא הצליח לגייס בעת ההנפקה. נזכיר כי בהנפקה של סקיילקס שנערכה בטרם ניתנו דיורגי האשראי התכוון בן דב לגייס סך של 1.8 מיליארד שקל, אך הסתפק בכ-1.5 מיליארד שקל שגויסו בפועל.
נזכיר כי מרבית הגופים המוסדיים השתתפו גם בהנפקה הראשונה אך, גופים שונים כגון קופות גמל וקרנות פנסיה הנחשבות למשקיעות סולידיות, מחוייבות להשקיע באגרות חוב להם קיים דירוג וניתן להניח כי הן אלו שהביעו את העניין החדש.
במידה ויצליח בן דב לגייס הון נוסף בשוק, ייתכן שיוכל להימנע ממכירת חלק מהחזקתו בפרטנר לבנק מזרחי טפחות איתו הוא מנהל מו"מ בעניין. נזכיר כי לפני יומיים נודע כי חברת הביטוח מגדל הצטרפה להשקעה של 1% בפרטנר לאחר שעוד בטרם הנפקת האג"ח השקיע בנק לאומי בכ-5% מההחזקה בה.
את קונסורציום החתמים בהנפקה הראשונה של סקיילקס הובילו כלל פיננסים חיתום ולאומי פארטנרס.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
