ביקושים גבוהים של כמיליארד שקל בהנפקה של כלל תעשיות

חברת כלל תעשיות , מקבוצת IDB של נוחי דנקנר, החליטה להגדיל את היקף גיוס ההון בעקבות ביקושים גבוהים במכרז המוסדי של הנפקת האג"ח שלה. כך נודע ל"גלובס".

החברה סיימה אמש (ג') את השלב המוסדי בהנפקה, בו התקבלו ביקושים של כמיליארד שקל. יצוין כי החברה התכוונה לגייס במקור כ-150 מיליון שקל, אולם בעקבות הביקושים הגבוהים היא לקחה התחייבויות מוקדמות מהמוסדיים ל-205 מיליון שקל. החברה הנפיקה אג"ח שקליות במח"מ של 5 שנים ובריבית של 5.7%.

השלב הציבורי בהנפקה יתקיים ככל הנראה מחר (ה'), כאשר בכלל תעשיות מתכוונים להשלים לגיוס של 250 מיליון שקל בסך הכל.

החתמים בהנפקה הם כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות', לידר חיתום, אקסלנס, רוסריו ודיסקונט.