סאני של בן-דב בדרך לגיוס 240 מ' ש'; הבטוחה: מניות סקיילקס

סאני אלקטרוניקה שבשליטת אילן בן דב צפויה לבצע במהלך חודש ינואר הנפקה למוסדיים ולציבור של 3 סדרות של אג"ח, ולגייס הון בסך של כ-240 מיליון שקל. סאני מחזיקה באופן ישיר ובאמצעות החזקותיה בסקיילקס בכ-45.6% ממניות חברת פרטנר . האג"ח צריכות לקבל דירוג ע"י מידרוג עד למועד ההנפקה.

אילן בן-דב מתחייב להזמין באמצעות חברות שבשליטתו או באופן ישיר כ-50 מיליון שקל.

הסדרה הראשונה תהיה של אג"ח צמוד מדד, סדרה ב' הינה של אג"ח שקלית בריבית קבועה בשתי הסדרות הראשונות האג"ח תשלם ריבית כפי שתקבע במכרז פעמיים בשנה. כמו כן תונפק סדרה ג' שתהיה של אג"ח שקלית בריבית משתנה בשיעור הריבית הנקובה של אג"ח ממשלתי משתנה 817 בתוספת מרווח שייקבע במכרז מעל תשואת אג"ח הבסיס. הריבית בסדרה ג' תשולם אחת ל-3 חודשים וריבסית הבסיס לתקופת הריבית הראשונה תקבע בנפרד.

הקרן בכל אחת מן הסדרות תשולם ב-5 תשלומים שנתיים שווים בחודש ינואר של השנים 2012-2016, כאשר המח"מ בהנפקה עומד על כ-3.5 שנים.

הבטוחה שמציעה החברה בהנפקה זו היא שעבוד ראשוני ויחיד על מניות סקיילקס בשיעור של 150% מקרן האג"ח המונפקות לפי שווי השוק של המניה במועד ההנפקה, כאשר הבטוחות יותאמו באמצעות מנגנון Mark To Market. הבטוחות יותאמו במקרה של חלוקת דיבידנד. כאשר החברה תשלים במזומן או במניות את שווי הדיבידנד הדיבידנד שנמשך.

סאני נסחרת בבורסה של ת"א לפי שווי שוק של כ-1.1 מיליארד שקל, הונה העצמי עומד על כ-576 מיליון שקל, הרווח הנקי של סאני בשלושת הרבעונים הראשונים של 2009 הסתכם בכ-164 מיליון שקל, ותזרים החברה מפעילות שוטפת בשלושת הרבעונים הראשונים של 2009 הסתכם בכ-54 מיליון שקל.

סאני מתמקדת (גם באמצעות סקיילקס) בשלושה תחומי פעילות:

מפעילים סלולריים ואביזרים נילווים: יבוא, שיווק ושירותי תחזוקה לטלפונים סלולריים של סמסונג.

לקוחות קצה: שיווק באופן של מכירה ושדרוג של טלפונים סלולריים ואביזרים נלווים וכן שירותי אחזקה לטלפונים סלולריים ללקוחות הקצה ברשת סלקום.

והפעלת פורטל האינטרנט "תפוז" והפעלת אתר שיתוף המדיה Flix, מתן שירותי תוכן למדיה הסלולרית וכן פיתוח והפעלת BLOGTV בחו"ל.

את ההנפקה מובילים כלל פיננסים חיתום ולאומי פרטנרס.