הכשרת היישוב סיימה בהצלחה השלב הציבורי בהנפקת האג"ח

חברת האחזקות שבשליטת משפחת נמרודי גייסה 150 מיליון שקל; מרווח הריבית נקבע בשיעור של 5.05%, לעומת מרווח של 5.3% בשלב המוסדי

הכשרת היישוב , הנמצאת בשליטת יעקב ועופר נמרודי, סיימה היום את המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח וגייסה בסך הכול 150 מיליון שקל. היקף ההזמנות הסתכם ביותר מ-280 מיליון שקל - פי 2 מהכמות המוצעת. בסופו של דבר נקבע מרווח ריבית בשיעור של 5.05%, לעומת מרווח של 5.3% בשלב המוסדי.‏

במכרז המוסדי שהתקיים בשבוע שעבר, קיבלה הכשרת היישוב הזמנות בהיקף של למעלה מ-210 מיליון שקל. לאור זאת החליטה הכשרת הישוב על הרחבת היקף ההנפקה ל-150 מיליון שקל, כאשר הזמנות המשקיעים המוסדיים להם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות הסתכמו בכ-119 מיליון שקל.‏ ‏

מנכ"ל הכשרת הישוב, עופר נמרודי, אמר היום: "ציבור המשקיעים הרחב מאמין בחברה ויודע להעריך את המאמצים שמשקיעה ההנהלה בבניית חברה סולידית ויציבה המייצרת ערך למשקיעים בה לאורך שנים רבות".‏

הכשרת היישוב פועלת בעיקר בתחומי הנדל"ן בארץ ובחו"ל (פולין, קנדה ורומניה), וכן בתחומי המלונאות, העיתונות ושילוט החוצות ונסחרת בבורסה של תל אביב לפי שווי שוק של 610 מיליון שקל. ‏ סדרת האג"ח החדשה מדורגת בדירוג ‏‏BBB‏ על ידי מעלות ‏S&P‏ ומשלמת ריבית של 5.05% מעל ‏‎"‎אג‎"‎ח‎ ‎ממשלתי‎ ‎משתנה‎520 ‎‏".‏

החברה שיעבדה לטובת מחזיקי האג"ח, את החזקותיה (כ-30%) בחברת סקייליין הפעילה בתחומי הנדל"ן המניב, ייזום פרויקטים וניהול נכסים בקנדה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימון פעילותה השוטפת וכן בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות למחזור הלוואות.

הנכסים המניבים של החברה משתרעים על שטח של כ-372 אלף מ"ר, המושכרים לאורך שנים בתפוסה ממוצעת של כ-90% ומניבים שכר דירה שנתי של כ-190 מיליון שקל. בנוסף, בבעלות החברה קרקעות היסטוריות באזורי ביקוש בארץ.‏

חברת המחסנים הלוגיסטיים של הכשרת היישוב התרחבה בשנת 2009, והגיעה לשטחים מושכרים בהיקף של 223 אלף מ"ר. מתוך הנדל"ן המניב, הכנסות חברת הקניונים בשנת 2009 (בחישוב שנתי) מסתכמןת ב-86 מיליון שקל. הנכס המרכזי הוא קניון שבעת הכוכבים המוחזק ב-100% על ידי החברה וממשיך לרשום גידול בהכנסות. החברה פועלת להרחבתו ב-3,200 מ"ר.‏

‏בין מנועי הצמיחה העיקריים שמנה בית ההשקעות פסגות בסקירת החברה האחרונה נכללו פעילות חטיבת הקניונים המחזיקה את קניון שבעת הכוכבים, הפאואר סנטר בצומת ירקונים וסדרה של קניונים שמקימה החברה בימים אלו בפלויישט ובג'ורגיו שברומניה, בקישינב שבמולדובה וקניון בטנג'יר שבמרוקו - כולם ימותגו תחת השם ‏‏‎"7 Stars"‎‏.

מנועי צמיחה נוספים הם פעילות המחסנים הלוגיסטיים בפולין, שורה ארוכה של נכסים מניבים במרכז הארץ ובירושלים, פעילות הייזום למגורים בפולין ורומניה ופעילות בקנדה באמצעות חברת סקייליין.‏

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988