שוק ההון הרותח בישראל ורמות הריבית הנמוכות בו מאפשרות הערב לחברת צור שמיר , בעלת השליטה בביטוח ישיר של משפחת שניידמן, לרכז עניין רב בקרב הציבור, אשר הזרים להנפקת האג"ח מסידרה ו' שערכה הערב החברה, ביקושים בהיקף של כ-400 מיליון שקל. זאת, כאשר החברה ביקשה לגייס 130 מיליון שקל אך על רקע ביקושי היתר החליטה החברה להגדיל את סכום הגיוס ל-150 מיליון שקל במסגרת ניצול הגרין שו שצויין בתשקיף.
מה שמשך את המשקיעים היתה הריבית שהציעה החברה בהנפקה אשר במקסימום צפויה היתה להגיע לכ-9.6%, מאחר ועל פי התשקיף והאג"ח הינה בריבית משתנה המבוססת על האג"ח הממשלתי 817 (הריבית הבסיסית) ששיעורה היום 2.1%, בתוספת מרווח שנתי שייקבע במכרז ולא יעלה על 7.5%. נציין כי על רקע ביקושי היתר במכרז שעמדו על פי 3.07, נסגר המכרז בריבית של 5.5% מעל לריבית הבסיסית - כך שסך הריבית השנתית שיקבלו לפי ריבית הבסיס הנוכחית בתוספת הריביתץ שנקבעה במכרז מסתכמת ב-7.6%.
נציין כי האג"ח של צור שמיר אינה מדורגת. עם זאת החברה התחייבה כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, ההון העצמי של החברה לא יפחת מ-200 מיליון שקל. יחס ההון העצמי לסך מאזן (סולו) לא יפחת מ-30% והחוב הפיננסי נטו לא יעלה על 70% משווי הבטוחה הממוצע במשך 30 ימי מסחר רצופים בבורסה או 50% משווי הבטוחה שייקבע עפ"י הערכת שווי חיצונית לבטוחה שתזמין החברה מדי פעם בפעם. עם זאת כנגד האג"ח לא מבטיחה החברה בטחה או שיעבוד כלשהו.
מיטב הנפקות ריכזה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום לאומי פרטנרס, כלל חיתום, לידר חיתום, ברק קפיטל חיתום ואיגוד חיתום.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
