שוק האג"ח הראשוני ממשיך לרתוח, בעת שהמשקיעים המוסדיים, והפרטיים, מחפשים כמעט באופן נואש השקעות בטוחות באופן יחסי בתשואות אטרקטיביות. ויש לא מעט חברות שמנצלות את המצב למלא את קופתן במזומנים.
חברת ביטוח ישיר הודיעה היום (ג') על תוצאות המכרז הציבורי בהנפקת אג"ח (סדרה ט') באמצעות תשקיף מדף. במסגרת המכרז הציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 100 מיליון שקל והחברה גייסה בשלב זה כ- 60 מיליון שקל.
יחד עם המכרז המוסדי שהתקיים ביום חמישי ה- 18.3.10 גייסה ביטוח ישיר 370 מיליון שקל. סה"כ הביקושים בגיוס הסתכמו בכ- 500 מיליון שקל.
האג"ח הינו בריבית קבועה צמודת מדד. במסגרת המכרז הציבורי נקבעה הריבית הסופית על 5.75% לשנה לאחר שהשלב המוסדי הסתיים בריבית של 5.95%. מח"מ האג"ח הינו כ- 4.7 שנים, והן נפרעות ב-4 תשלומים בין השנים 2014-2017.
מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, כלל פיננסים , אקסלנס השקעות , מנורה, רוסריו, איגוד וברק קפיטל. עו"ד ירון טל ממשרד עוה"ד מ. פירון ושות' ערך את מסמכי ההנפקה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
