לא הכל ורוד: ירידה חדה בפעילות כרטיסי האשראי דיינרס

חברת כרטיסי האשראי דיינרס, מיזם כרטיסי האשראי של כאל ודודי ויסמן, אינה תופסת תאוצה. דיינרס כחברה פרטית אמנם אינה מפרסמת את דו"חותיה המלאים, אך מדו"חותיה שהגיעו לידי "גלובס" עולה כי בשנת 2009 נרשמה ירידה חדה בפעילות החברה. מהנתונים עולה, כי דיינרס מציגה ביצועים נמוכים משמעותית מהמקובל בענף כרטיסי האשראי.

בניגוד למגמת הצמיחה בענף, יורדת דיינרס בכמות הכרטיסים ובמחזור העסקאות בכרטיסים המונפקים על ידי החברה. שיעור ההפרשה לחובות מסופקים של דיינרס הוא הגבוה בענף - פי 4 מהממוצע הענפי, ושיעור הלימות ההון שלה תחת כללי באזל 2 נמוך מאוד.

דיינרס נמצאת בבעלות כאל (51%), וחברות שבבעלות ויסמן ועו"ד שרגא בירן (49%) - רבוע כחול ודור אלון. ויסמן ובירן נכנסו לשותפות עם כאל בנובמבר 2005, ורכשו את חלקם תמורת 21.3 מיליון שקל.

מהדו"חות עולה כי מספר כרטיסי האשראי הפעילים של דיינרס ירד ב-10.1% בשנה החולפת, והגיע ל-213 אלף כרטיסים בהשוואה ל-237 אלף בשנת 2008, כלומר מהחברה נמחקו 24 אלף כרטיסים. כמות הכרטיסים הבנקאיים ירדה ב-5% והסתכמה ב-83 אלף. כמות הכרטיסים החוץ בנקאיים ירדה אשתקד ב-13% והגיעה ל-130 אלף. בממוצע ענף כרטיסי האשראי, צמח בשנת 2009 מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים ב-20%.

אשראי בסיכון גבוה

בכאל מסבירים את הירידה בכמות הכרטיסים בדיינרס בהפניית מאמץ שיווקי והתמקדות בהנפקת כרטיסי מסטרקארד לחברי מועדו ןYOU . דוברת כאל מסרה כי "מרבית הכרטיסים החוץ בנקאיים של דיינרס מגויסים באמצעות מועדון YOU. להבדיל משנים קודמות, בהן כל הגיוסים היו על גבי כרטיס דיינרס, הוחלט השנה לקדם במועדון YOU גם את כרטיסי מסטרקארד. ביטוי לכך נמצא בגידול במצבת כרטיסי מועדון YOU". עם זאת, אין בתגובת כאל הסבר מדוע חלה ירידה כה חדה בכמות הכרטיסים החוץ בנקאיים הקיימים של דיינרס.

בעוד היקף השימוש בכרטיסי אשראי בישראל המשיך לצמוח בשנת 2009, עלייה של 4.75% בהשוואה לשנת 2008, בדיינרס נרשמה ירידה חריגה. מחזור העסקאות שביצעו לקוחות דיינרס ירד ב-8% והגיע ל-5.2 מיליארד שקל, וממוצע העסקאות של כרטיס דיינרס חוץ בנקאי עמד על 1,500 שקל בחודש, בהשוואה ל-1,750 שקל בחודש בכרטיס חוץ בנקאי ממוצע. ממוצע העסקאות החודשי של כרטיס דיינרס בנקאי עמד על 2,800 שקל, בהשוואה ל-2,960 שקל בכרטיס בנקאי ממוצע.

היקף האשראי החוץ בנקאי של דיינרס עמד בסוף 2009 על 323 מיליון שקל בהשוואה ל-235 מיליון שקל בסוף 2008, עלייה של 38%. דיינרס, נציין, גובה מלקוחותיה את שיעור הריבית הגבוה בישראל באשראי חוץ בנקאי - 13.3%. החברה האם כאל, לשם השוואה, גובה ריבית של 11.6%, ואילו ישראכרט גובה 8.7%. ההערכות הן כי הסיבה לכך היא פרופיל הסיכון הגבוה של האשראי אותו נותנת דיינרס.

קיצוץ חד בהוצאות

כפועל יוצא מהסיכון, ההפרשה לחובות מסופקים בדיינרס גבוהה מאוד. בשנה החולפת היא עמדה על 18 מיליון שקל, עלייה של 38% בהשוואה לשנת 2008. שיעור ההפרשה המאזנית לחובות מסופקים ביחס לחייבים בגין פעילות בכרטיס אשראי, עמד על 10%, כאשר החברה האם כאל הפרישה 2.9%, ואילו הממוצע בענף כרטיסי האשראי הוא כ-2.5%.

דיינרס הציגה בשנת 2009 עלייה ברווח הנקי, ל-23 מיליון שקל, בהשוואה ל-16 מיליון שקל בשנת 2008. העלייה לא נבעה מצמיחה בהכנסות, שעלו ב-2.8% בלבד, אלא מחיתוך חד בהוצאות החברה. בין היתר, דיינרס צמצמה כמעט לחלוטין במחצית השנייה של 2009 את פעילויות השיווק שלה, כאשר ההוצאות בסעיף פרסום, שימור וגיוס לקוחות קטנו בשנת הדו"ח ל-5 מיליון שקל, בהשוואה ל-14 מיליון שקל ב-2008. במקביל, קטנו העמלות לבנקים בשליש והגיעו ל-10 מיליון שקל, במקום 15 מיליון שקל בשנה קודמת.

הלימות ההון של דיינרס עמדה בסוף 2009 על 9.8% לפי כללי באזל 2, שיעור נמוך שעשוי להפריע לחברה בצמיחה באשראי חוץ בנקאי ויתכן כי יחייב הזרמת הון חיצונית.