דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

ביקושי ענק בהנפקת טבע: גייסה 2.5 מיליארד דולר באג"ח

הביקושים בהנפקה הסתכמו ביותר מ-6 מיליארד דולר ■ הריבית על אג"ח ל-5 שנים (ל-2015) עמדה על 3% ועל האג"ח הקצר, ל-2011, עמדה על 1.5%

חברת טבע ביצעה היום (ג') בניו-יורק גיוס ענק בהיקף של כ-2.5 מיליארד דולר. הביקושים בהנפקה הסתכמו ביותר מ-6 מיליארד דולר. הריבית על אג"ח ל-5 שנים עמדה על 3% (קבועה) ועל האג"ח הקצר, ל-2011, עמדה על 1.5% (ריבית משתנה).

חלק מתמורת ההנפקה מיועד לפרעון אגרות חוב שהנפיקה טבע בעבר לצורך רכישת באר והשאר ישמש את החברה למימון חלק מעסקת הרכישה של חברת רציופארם.

ענקית הגנריקה הישראלית קיבלה אשראי בהיקף מיליארד וחצי דולר, ואת השאר היא גייסה כאמור היום בהנפקת האג"ח.

נזכיר כי טבע רוכשת את רציופארם בכ-3.6 מיליארד אירו, ובקופתה היו נכון לסוף הרבעון הראשון כ-3 מיליארד דולר.

עם ההודעה על העסקה, טבע, הודיעה כי תממן את הרכישה הן ממקורות פנימיים שלה והן מאשראי חיצוני, כאשר לפחות 2 מיליארד דולר יגיעו מבנקים זרים. הרכישה, עליה הודיעה טבע ב-18 במארס, היא העסקה הגדולה ביותר של טבע מאז 2008, אז רכשה את חברת באר תמורת 9 מיליארד דולר (כולל חוב).

הרכישה תציב את טבע כחברת התרופות הגנריות המובילה באירופה ותרחיב את היקף עסקיה ביבשת זו. רציופארם הגרמנית היא השחקן השני בגודלו בשוק התרופות הגרמני, שמגלגל כ-8.6 מיליארד דולר בשנה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות