נמרוד טבי הגיע להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח של לנדמארק

יקבלו 87.5% ממניות חברת הנדל"ן ויוותרו בתמורה על חוב של 120 מיליון שקל ■ לנדמארק סיימה את 2009 בהפסד של 134 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 99 מיליון שקל ב-2008‏

נמרוד טבי, בעל השליטה בחברת לנדמארק , שנקלעה לקשיים הצליח להגיע היום להסדר חוב עם מחזיקי האג"ח. עיקרי ההסדר: מחזיקי האג"ח יקבלו 87.5% ממניות החברה, היקף החוב שיוותר לאחר ההסדר יעמוד על 90 מיליון שקל וטבי יעניק שירותי ניהול לחברה עד ליוני 2012. מחזיקי האג"ח מסכימים למחיקת חוב של 120 מיליון שקל.‏

טבי, המחזיק כיום ב-77% ממניות החברה, ידולל ל-10%, אך יקבל אופציות שיאפשרו לו לעלות בעתיד ל-45% ממניות החברה. בנוסף נקבע כי 50% מהתמורה שתתקבל על ידי החברה ממכירת איזה מהחברות הבנות שלה, תשמש במלואה לפירעון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א') שתיוותרנה לאחר ביצוע ההסדר.‏

מחזיקי האג"ח יקבלו בטחונות נוספים, ימנו משקיף לדירקטוריון החברה וימנו דירקטור בלתי תלוי בחברה, שישמש בתפקיד סגן יו"ר הדירקטוריון, ושחתימתו תידרש לשם חיוב החברה בכל תשלום או התחייבות. מתווה ההסדר נחתם היום עם נציגות מחזיקי האג"ח ויובא לאישור אסיפת מחזיקי האג"ח בימים הקרובים.‏

לנדמארק סיימה את 2009 בהפסד של 134 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 99 מיליון שקל ב-2008. הגירעון בהון העצמי של החברה בסוף 2009 הסתכם ב-171 מיליון שקל, היקף ההתחייבויות היה 434 מיליון שקל, ולדו"חותיה צורפה הערת "עסק חי", המשקפת חשש מיידי ליכולת ההישרדות שלה. חברת הנדל"ן עדיין לא פרסמה את התוצאות לרבעון הראשון של 2010.‏

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988