הנפקת הזכויות של דיסקונט: גייס כ-198 מיליון שקל

הבנק הנפיק כ-2.5% נוספים ממניותיו והתכוון לגייס כ-200 מיליון שקל, על מנת לשפר את הלימות ההון שלו ■ את המהלך הוביל יו"ר דיסקונט, יוסי בכר

בנק דיסקונט דיווח הערב כי גייס כ-198.3 מיליון שקל בהנפקת הזכויות שביצע (הנפקת זכויות מיועדת לבעלי מניות החברה).

ההנפקה בוצעה כך שכל מחזיק ב-25 מניות של הבנק היה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת, המורכבת ממניה אחת במחיר של 5.1 שקל. הבנק הנפיק כ-2.5% נוספים ממניותיו והתכוון לגייס כ-200 מיליון שקל, על מנת לשפר את הלימות ההון שלו. את המהלך הוביל יו"ר דיסקונט, יוסי בכר.

את ההנפקה הוביל דיסקונט חיתום בראשות המנכ"ל החדש, מנשה רם, והשתתפו בה כלל חיתום, ברק קפיטל, לאומי חיתום, פועלים אי.בי.אי ואקסלנס. ההנפקה הייתה הראשונה ב-15 השנים באחרונות בה יוצא בנק ישראלי להנפקת מניות.

הלימות הון הליבה של דיסקונט עומדת על שיעור של 7.37%, הנמוך ביותר מבין הבנקים. לכן, היה קיים חשש שהבנק יהיה היחיד שלא יגיע ליעד הלימות הון הליבה הנדרש של 7.5%, שקבע בנק ישראל לסוף 2010. כעת נראה שבעקבות ההנפקה יצליח דיסקונט לעמוד ברף.