סביינט רוצה לגייס 125 מיליון דולר באג"ח להמרה

חברת הפארמה הישראלית-לשעבר מתכננת להשתמש בסכום לשיווק ה-Krystexxa המיועד לטיפול בדלקת פרקים מסוג שיגדון (Gout), שאושר ע"י ה-FDA לפני 4 חודשים

חברת הפארמה הישראלית-לשעבר Savient, הנסחרת בנאסד"ק, מתכוונת לגייס, בהינתן תנאי שוק מתאימים, 125 מיליון דולר באג"ח להמרה. חתם ההנפקה הראשי הוא JP Morgan, ואילו Lazard ישמש חתם משני. החזר הקרן נקבע ל-2018.

עם פתיחת המסחר בניו יורק, מנית סביינט יורדת ב-1.5%, מחיר המשקף לחברה שווי שוק של 650 מיליון דולר. התנאים לאגרות, כגון הריבית או יחס ההמרה, ייקבעו במו"מ בין החברה לבין החתמים. החתמים יקבלו אופציה לרכישת אגרות חוב בהיקף של עוד 18.75 מיליון דולר.

סביינט מתכננת להשתמש בסכום שיגויס על-מנת לתמוך במערך השיווק שהיא מקימה למוצר ה-Krystexxa שלה, המיועד לטיפול בדלקת פרקים מסוג שיגדון (Gout).

ה-Krystexxa אושרה על-ידי ה-FDA (רשות המזון והתרופות האמריקנית) לפני כארבעה חודשים, אך עד קבלת האישור החברה ידעה הרבה עליות ומורדות.

ב-2008 שווי החברה נסק למיליארד דולר לאחר שניסוי שלב III בתרופה הסתיים בהצלחה. המוצר הוגש לאישור ה-FDA לראשונה בסוף 2008, אך נדחה, וסביינט נדרשה לבצע ניסויי בטיחות נוספים וכן להביא מידע נוסף לגבי תהליך הייצור שלה.

בתוך כך המניה צללה, וזמן לא רב לאחר מכן המנכ"ל שלה, כריסטופר קלמנט, עזב. לפני כשבוע מינתה החברה מנכ"ל חדש - ג'ון ג'ונסון, לשעבר סגן נשיא בכיר בחברת הפארמה אלי לילי ונשיא חטיבת האונקולוגיה של לילי, וכן מנכ"ל חברת ImClone.

בספטמבר 2010 הוגש המוצר בשנית לאישור ה-FDA. הפעם האישור התקבל, והמניה נסקה שוב. בעקבות ההצלחה בניסויים, החברה הודיעה על כוונתה למכור את המוצר ולחסל את פעילותה. היא פרסמה מכרז על המוצר בתקווה למסחר אותו בעזרת אחת מחברות התרופות הגדולות.

באוקטובר 2010 הודיעה סביינט כי לא מצאה רוכש למוצר במחיר שמתאים לה, והמניה צללה שוב ל-830 מיליון דולר, כמחצית משוויה לפני ההודעה. הירידות התמתנו מעט כשסביינט החליטה שתנסה לשווק את המוצר בעצמה.

סביינט תשתמש בכספים מהגיוס הנוכחי לגיוס כוח אדם למערך המכירות שלה; להרחבת חטיבת השיווק שלה; לבניית תשתית של הפצה; לעריכת ניסויים קליניים לטובת הרחבת האישור ש ה- Krystexxa; ולאישור המוצר גם במדינות מחוץ לארה"ב, בעיקר באירופה.

סביינט היא גלגול של חברת ביוטכנולוגיה כללית (BTG) הישראלית, שהוקמה במקור על-ידי פרופ' חיים אביב. חלק מפעילות BTG נמכרה לחברת פרינג שממשיכה לייצר את מוצריה בישראל וחלקה הונפקה, עברה כמה בעלי שליטה והפכה לסביינט.

כיום לחברה אין קשר ישראלי של ממש, מלבד בעלי המניות שלה מן הציבור שחלקם ישראלים.

צרו איתנו קשר *5988